Verzekeraar toevoegen

Voordat u verzekeringen van een bepaalde verzekeraar in Scenario Assurantie kunt toevoegen, moet u die verzekeraar hebben toegevoegd.

Hiervoor volgt u twee stappen:

• Voer de verzekeraar in als relatie. In de relatie moet u in de box Partijen de partij Verzekeraar toevoegen. Zie voor meer informatie het onderwerp Verzekeraar invoeren als relatie.

  Een groot aantal verzekeraars is al standaard als relatie ingevoerd. Controleer de gegevens van de verzekeraar en vul deze eventueel aan. Denk daarbij aan uw contactpersonen.

• Neem de relatie als verzekeraar op in de inrichting.

  Veel verzekeraars zijn al aan de inrichting toegevoegd. U kunt dit eerst raadplegen voordat u een verzekeraar invoert. Voor verzekeraars in een concernconstructie geldt een iets andere inrichting. Zie het onderwerp Concern toevoegen.

In dit onderwerp leest u hoe u een bestaande relatie als verzekeraar aan uw administratie toevoegt.

1. Kies in het lint voor Beheer > groep Inrichting > Administratie > Assurantiën > Verzekeraar. Het venster Inrichting verzekeraar wordt geopend.
   
   

   Meer informatie over de velden in dit venster leest u in het onderwerp Toelichting op het venster Inrichting verzekeraar.

2. Kies voor Nieuw om een nieuwe verzekeraar toe te voegen.
3. Selecteer met de relatie die u als verzekeraar wilt toevoegen.

   U kunt alleen relaties selecteren die nog niet eerder zijn toegevoegd als verzekeraar. Daarnaast kunt u alleen relaties selecteren waarbij in de relatie in de box Partijen de partij Verzekeraar is toegevoegd. Zie het onderwerp Verzekeraar invoeren als relatie.

4. Vul het veld Tussenpersoonnummer met het tussenpersoonnummer dat uw organisatie heeft bij de betreffende verzekeraar.
5. Selecteer in het veld Rekening-courant bij de relatie waarmee u voor deze verzekeraar een rekening-courant heeft. Meestal zal dit dezelfde relatie zijn als de verzekeraar zelf.
6. Richt de gegevens van de verzekeraar in voor zover nodig. U kunt de gegevens nu al opslaan en de verzekeraar gebruiken. De gegevens van de verzekeraar kunt u later aanvullen:
   • Producten toevoegen, zie het onderwerp Producten toevoegen aan een verzekeraar.
   • Pakketten toevoegen, zie het onderwerp Pakketten toevoegen aan een verzekeraar.
   • Inrichting bonus/malus en no-claim-regelingen. Dit is beschreven in het onderwerp Tabblad Kortingen.
   • Inrichting rekening-courant, zie het onderwerp Betalingsregelingen inrichten.
   • De verzekeraar inrichten voor de prolongatie, zie het onderwerp Prolongatie assurantiën provinciaal inrichten.
   • Beperkingen (voorwaarden, clausules en clausulebladen) inrichten, zie het onderwerp Beperkingen inrichten.
7. Bewaar de gegevens.