Verzekeraar invoeren als relatie

Een verzekeraar voert u in als zakelijke relatie (Type Relatie = Instantie). Zie het onderwerp Zakelijke relatie invoeren.

Op het tabblad Algemeen van het venster Relatiegegevens vindt u onderin de box Partijcodes.

1. Activeer de box Partijcode door erin te klikken.
2. Kies Toevoegen.
3. Kies in het venster Info de partijcode Verzekeraar.
4. Voeg eventueel ook de partijcode Crediteur Assurantiën toe. Deze wordt automatisch toegevoegd als u de verzekeraar verder inricht.
5. Controleer op het tabblad Algemeen of de POR-code van de maatschappij is ingevuld in het veld Kenmerk.
6. Activeer het tabblad Instantie.
7. Geef aan dat het een verzekeraar betreft. Zie het onderwerp Toelichting venster Relatiegegevens, tabblad Instantie.
8. Activeer het tabblad Relaties.

   Als het een verzekeraar betreft die deel uitmaakt van een concern, of als het de moedermaatschappij betreft, vult u hier een relatieverband Moederbedrijf van/Werkmaatschappij van in. Hoe u dit doet is identiek aan het toevoegen van een ander relatieverband. Zie het onderwerp Tabblad Relaties: Relatieverbanden.

9. Activeer het tabblad Financieel. U kunt deze stap ook overslaan en eerst de verzekeraar verder inrichten. Op het tabblad Financieel richt u bijvoorbeeld de rekening-courant regeling met de maatschappij in. Zie het onderdeel Betalingsregelingen.
10. Kies Bewaar.
11. Ga verder met de inrichting zoals beschreven in het onderwerp Verzekeraars inrichten.