Vaste verdeling in product opnemen

Om een verdeling in een product op te nemen, richt u eerst de verdelingen in. Dat is beschreven in het onderwerp Vaste verdelingen inrichten.

De ingerichte verdelingen voegt u als volgt aan een product toe:

1. Kies in het lint voor Beheer > groep Inrichting > Administratie > Assurantiën > Verzekeraar.
2. Kies voor Wijzigen.
3. Selecteer met de knop de gevolmachtigde.
   • Verdelingen kunt u alleen koppelen aan producten van de gevolmachtigde (dit is uw eigen bedrijf).
   • Verdelingen kunt u niet koppelen aan producten van de volmachtverstrekkers. Bij deze producten wordt ervan uitgegaan dat de volmachtverstrekker ook altijd voor 100% de crediteur is.
4. Activeer het tabblad Producten.
5. Selecteer een product van de gevolmachtigde waaraan u de verdeling wilt koppelen..
6. Kies voor Wijzigen. Het venster Producten wordt geopend..
7. Activeer het tabblad Verdelingen.

   Kunt u dit tabblad niet gebruiken? Dan is het product niet van de gevolmachtigde.

8. Activeer de box en kies voor Toevoegen. Het venster Info wordt geopend.
9. Selecteer de verdeling die u aan het gekozen product wilt toevoegen en klik op Kies.
   • U ziet in het venster Info alleen de verdelingen die u nog niet aan dit product heeft toegevoegd.
   • Als u al een verdeling heeft toegevoegd, ziet u in het venster Info alleen de verdelingen met dezelfde leader als de eerder toegevoegde verdeling.
   • Met de knop Toevoegen kunt u vanuit het venster Info een nieuwe verdeling toevoegen. Zie verder het onderwerp Vaste verdelingen inrichten.
10. Bewaar de gegevens.

Vaste verdeling in product wijzigen of verwijderen

U kunt verdelingen in een product wijzigen of verwijderen. De verdeling blijft binnen uw administratie bestaan, zodat u deze later voor een ander product kunt gebruiken. Wilt u de verdeling helemaal verwijderen, dan doet u dit in de inrichting van de verdeling zelf, zie ook het onderwerp Vaste verdeling wijzigen.

Een verdeling in een product wijzigen

Bij verdelingen die aan een product zijn gekoppeld, kunt u gegevens wijzigen. U kunt de leader dan niet wijzigen.

Let op!

Als u vanuit een product een verdeling wijzigt, wijzigt de verdeling ook voor de andere producten waaraan deze is gekoppeld. Kijk op het tabblad Producten van het venster Muteren verdeling om te zien welke producten dit zijn.

U wijzigt de verdeling als volgt:

1. Open het product bij de gevolmachtigde.
2. Activeer het tabblad Verdelingen.
3. Selecteer de verdeling die u wilt wijzigen en kies voor Wijzigen.
4. Voer de wijzigingen door, bijvoorbeeld door een nieuwe versie van de verdeling toe te voegen. Zie ook het onderwerp Vaste verdeling wijzigen.

   Er wordt gecontroleerd of de gemiddelde percentages afsluitprovisie, tekencommissie en prolongatieprovisie overeenkomen met de percentages zoals u die in het product heeft ingericht. Komen de gemiddelde percentages niet overeen, dan krijgt u hiervan een melding te zien. U moet dan de verdeling aanpassen.

5. Bewaar de wijzigingen. Deze gelden overal waar de gewijzigde verdeling wordt gebruikt.

Een verdeling uit een product verwijderen

U kunt een verdeling alleen uit een product verwijderen wanneer de verdeling niet is gekoppeld aan een contract of een schade. Wanneer u een verdeling uit een product verwijderd, en de verdeling is niet meer aan een ander product gekoppeld, dan krijgt u onderstaande melding te zien:

De verdeling is bij dit product verwijderd en komt nu niet meer voor bij een product. Wilt u de verdeling zelf ook verwijderen?

• Kies voor Ja als u de verdeling uit uw administratie wilt verwijderen.
• Kies voor Nee als u de verdeling later nog eens wilt gebruiken.