Optionele 2e leader bij verdelingen mogelijk

U kunt nu bij beurspolissen een participant ook als 2e leader aanmerken, naast de participant met volgnummer 1. Een 1e leader is altijd verplicht, een 2e leader is optioneel. Hierbij geldt dat de 2e leader nooit de participant met met volgnummer 1 kan zijn. En als een participant als 2e leader wordt aangemerkt, dan wordt deze status bij een eventueel eerder aangemerkte 2e leader weer verwijderd.

Het aanmerken van een participant als 1e of 2e leader doet u in het venster Muteren verdeling participatie:

1. Kies in het lint voor Beheer > groep Inrichting > Administratie > Assurantiën > Verdelingen.
2. Open in het venster Muteren Verdeling een verdeling.
   
   
3. In dit voorbeeld wordt in het venster Muteren verdeling participatie de participant met volgnummer 2 de 1e leader.
   
   
4. Vink het veld Leader aan.
5. Klik op de knop Bewaar.
6. In het venster Muteren Verdeling is de participant met voorheen volgnummer 2 nu leader en heeft volgnummer 1.
   
   
7. U hebt nu de optie om in het venster Muteren verdeling participatie de participant met voorheen volgnummer 1 als 2e leader aan te merken.
   
   
   
   
   
   
   
   

Ondertekening verdeling

In een verdeling kunt u een ondertekening vastleggen. Hiermee stuurt u de tekst die op een polisblad komt te staan van een contract waarin deze verdeling wordt gebruikt. U verwijst er bijvoorbeeld mee naar de leader van de verdelingspool of een andere tekst die specifiek bij deze verdeling hoort.

Het veld Ondertekening in een verdelingversie vult u met een codenummer. U kunt zelf codes naar eigen inzicht toevoegen en deze een voor u herkenbare naam geven. Deze codes gebruikt met een test u in de tekst lay-out van de polisdocumenten. Als de test op de code akkoord is, wordt een door u in de tekst lay-out vastgelegde tekst op het polisdocument afgedrukt.

De code voor de ondertekening richt u in via Beheer > groep Inrichting > Coderingen > Assurantiën > Code ondertekening. In het veld Omschrijving voert u alleen de naam van de code in, zodat u deze eenvoudig kunt herkennen. De ondertekening legt u vast in de tekst lay-out van de polisdocumenten. U doet dit bijvoorbeeld als volgt:

{Test Code ondertekening = 3}Hier komt uw tekst{ET}

• U gebruikt het nummer van de code in de test, niet de naam van de code.
• In de test kunt u de ondertekening zo uitgebreid maken als u zelf wilt. Zie verder het onderdeel Data tekst integratie.
• Het veld CODE ONDERTEKENING vindt u via Contractgebeurtenis > Actuele verzekeringgegevens > Verdeling versie.

Wachtcode verdeling

De wachtcode van een verdeling gebruikt u bijvoorbeeld om te wachten op een ondertekening. U kunt het veld Wachtcode in een verdeling daarom alleen gebruiken als het veld Ondertekening is aangevinkt bij één van de participanten in een verdelingsversie.

Over het veld Ondertekening leest u in het onderwerp Participanten verdeling inrichten.

Let op!

Het betreft hier de wachtcode voor verdelingen. Deze staat los van de wachtcode die u aan financiële posten kunt koppelen.

De tabel voor de wachtcodes richt u in via het venster Muteren verdeling versie. U doet dit als volgt:

1. Open het venster Muteren verdeling versie (zie bijvoorbeeld het onderwerp Vaste verdelingen inrichten).
2. Activeer het veld Wachtcode en kies voor Toevoegen. Het venster Code wachtcode wordt geopend.

   

3. Het veld Wachtcode wordt automatisch gevuld.
4. Vul het veld Omschrijving met een herkenbare naam voor de wachtcode. Denk bijvoorbeeld aan:
   • Beursondertekening
   • Correctie verzekeraar
5. Bewaar de wijzigingen voor zover van toepassing.

Vaste verdeling wijzigen

Een vaste verdeling kunt u slechts beperkt wijzigen. U kunt bijvoorbeeld de naam van de verdeling of de einddatum aanpassen. De gegevens van de verdeling kunt u niet wijzigen. Wanneer deze moeten wijzigen, maar u een nieuwe versie voor de verdeling aan.

Een nieuwe versie van een verdeling maakt u als volgt:

1. Kies in het lint voor Beheer > groep Inrichting > Administratie > Assurantiën > Verdelingen. Het venster Muteren verdeling verschijnt.
2. Kies Wijzigen en selecteer de verdeling die u wilt aanpassen. U ziet in het venster Muteren verdeling twee tabbladen:
   • Verdeling
   • Producten. Op dit tabblad ziet u in welke producten de verdeling wordt gebruikt. U kunt het product raadplegen vanuit dit tabblad.
3. Activeer de box Versies op het tabblad Verdeling en kies voor toevoegen. Richt de versie in zoals is beschreven in het onderwerp Vaste verdelingen inrichten. U houdt hierbij rekening met het volgende:
   • De nieuwe versie krijgt automatisch een nieuw nummer.
   • De ingangsdatum van de nieuwe versie moet liggen

     - na de einddatum van de vorige versie en

     - na de eerstvolgende prolongatiedatum van de gevolmachtigde verzekeraar.

   Zie ook het onderwerp Toelichting venster Muteren verdeling versie.

4. Bewaar de wijzigingen.

Toelichting venster Muteren verdeling versie

In het venster Muteren verdeling versie legt u de gegevens van een versie van een verdeling vast. Zie ook de onderwerpen

• Vaste verdelingen inrichten
• Vaste verdeling in product wijzigen of verwijderen

In het blok Totaal deelname ziet u het totaaloverzicht van de gegevens van deze versie van de verdeling.

* Wanneer u de verdeling toevoegt of wijzigt vanuit het product, worden deze percentages vergeleken met de percentages in de inrichting van het product. Zie ook het onderwerp Vaste verdeling in product wijzigen of verwijderen.