Verkorte invoer nieuwe particuliere relatie

De snelste manier om de basisgegevens van een nieuwe particuliere relatie vast te leggen is de Verkorte invoer. De gegevens die u hier vastlegt, kunt u later uitbreiden door de relatie te wijzigen zoals beschreven in het onderwerp Relatiegegevens beheren.

1. Kies in het lint Relatie > groep Relatie > Verkorte invoer:

   Het venster Invoeren relatie verkort verschijnt.

   

   Het venster wordt altijd geopend met de status Toevoegen.

   

   U kunt de verkorte invoer niet gebruiken om gegevens te wijzigen of te raadplegen.

2. Vul op het tabblad Relatie de gegevens van de relatie in.

   De gele velden zijn verplicht.

   De overigen velden zijn optioneel. U moet hierbij rekening houden met het onderstaande:

   • Als u in dit venster een e-mailadres invoert, wordt dit automatisch het standaard e-mail adres van de relatie.

     Bovendien wordt in de relatiegegevens Correspondentie via e-mail aangezet. Dit kunt u naderhand uiteraard weer aanpassen als u de relatie gaat wijzigen.

     Dit geldt ook voor het e-mailadres van de partner.

   • Als u een vinkje zet bij Autmatische urenregistratie wordt automatisch het aantal uren bijgehouden dat u in Scenario Assurantie in de relatiegegevens van deze relatie en diens partner werkt. Zie voor de inrichting en het gebruik hiervan het onderdeel Urenadministratie.
   • Als u gegevens van partner en/of kind(eren) worden deze in Scenario Assurantie opgeslagen als een gekoppelde relatie.

     Deze nieuwe, gekoppelde relatie heeft een eigen relatie registratienummer. De gekoppelde relaties krijgen de overeenkomstige relatieverbanden (Partner van, Kind van) automatisch. Hierover kunt u meer lezen in het onderwerp Tabblad Relaties: Relatieverbanden.

     Waarom het wordt aanbevolen de gegevens van de partner en de kinderen vast te leggen, kunt u lezen in het onderwerp Gebruik gezinsgegevens.

3. Klik op het tabblad Gebeurtenissen. De velden in dit venster zijn niet verplicht, tenzij uw applicatiebeheerder dat zo heeft ingericht.

   

4. Selecteer in het veld Code gebeurtenis wat toepasselijk is.
5. In het veld Omschrijving kunt u de code gebeurtenis toelichten.

   Deze codes zijn later in de historie van de relatie te raadplegen.

6. Vul eventueel de andere velden.
7. Kies Bewaar:
   • U kunt de gegevens ook opslaan met de sneltoets F10.

De met verkorte invoer aangemaakte relaties kunt u terugvinden en wijzigen, zie het onderwerp Relatiegegevens beheren.