Inrichting DIAS Advies

In dit onderdeel leest u meer over het inrichten van DIAS Advies. U kunt hierbij het volgende stappenplan gebruiken:

• Als u gebruik maakt van een koppeling met DIAS Assurantie, lees dan eerst de handleiding voor het inrichten van de koppeling. Zie het onderwerp Koppeling met DIAS Assurantie.
• Als u gebruik maakt van de Kantorenmodule, leest u eerst hoe deze ingericht wordt. Zie het onderwerp Kantorenmodule DIAS Advies.

Onderstaande stappen vindt u deels uitgewerkt in het onderwerp Quickstart Inrichting DIAS Advies.

1. Lees de inleiding over hoe u in DIAS Advies werkt. Dit is beschreven in het onderwerp Werken met het Lint.
2. Zorg dat de licentiegegevens goed zijn ingericht. Zie het onderwerp Licentie.
3. Richt de bedrijfsinstellingen in met de gegevens voor de Aanvraagmodule, de Nationale Hypotheekbond en de E-mail-instellingen. Dit zijn de instellingen voor alle gebruikers. Zie het onderwerp Organisatie.
4. Voeg de gebruikers toe aan DIAS Advies. Dit is beschreven in het onderwerp Gebruikers beheren.
5. Voeg gebruikersgroepen toe en plaats de gebruikers in de juiste groep. Zie het onderwerp Gebruikersgroepen.
6. Richt de overige instellingen in, zoals beschreven in het onderwerp Overige instellingen.

Wanneer u het bovenstaande heeft ingericht, kunt u het adviestraject starten. Hierover leest u in het onderwerp Adviestraject.