Omzetten naar bancair vanuit verzekering

Een verzekering die moet worden omgezet naar bancair, moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

• In de relatiegegevens van de verzekeraar moet de partijcode Rekeningverstrekker zijn opgenomen
• De betreffende verzekeraar moet als bank zijn ingevoerd, zie hiervoor het onderwerp Rekeningverstrekkers inrichten
• De verzekering moet definitief en actief zijn
• De verzekering mag niet geblokkeerd zijn door prolongatie of mutatie
• Het mag geen volmachtcontract of collectieve verzekering zijn
• Het objectfilter uit de applicatie Assurantiën moet identiek zijn overgenomen in de applicatie Bancair. Zie hiervoor het onderwerp over de voorbereiding.

Het omzetten zelf doet u als volgt wanneer u de verzekeringen per stuk wilt omzetten. Hoe u de contracten collectief kunt omzetten kunt u lezen in het onderwerp Verzekeringen collectief omzetten naar bancair.

1. U heeft de stappen uit de voorbereiding afgerond.
2. Open de betreffende verzekering.
3. Vul het veld Wijzigingsdatum op het tabblad Verzekering.
4. Plaats een vinkje in het veld Definitief.
5. Kies in het lint van het venster Muteren verzekering voor Bestand > groep Hulpmiddelen > Opties > Conversie Bancair.

   Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan ziet u de volgende melding:

   De verzekering zal geconverteerd worden naar een bancair contract nadat u hebt opgeslagen.

6. Klik op OK.
7. Klik op Bewaar. Het venster Conversie naar bancair verschijnt.

   Het venster is onderverdeeld in drie boxen:

   • Selectiecriteria

     In dit deel ziet u de gegevens van de verzekering.

   • Waarden na conversie

     In dit deel ziet u hoe de verzekering en het bancaire contract na de wijziging in uw administratie moet worden opgenomen. U kunt hierin nog wijzigingen opnemen. Een uitleg vindt u in het onderwerp Tabel Waarden na conversie.

     Tip

     Als u veel contracten om wilt zetten, kan het voor uw administratie van belang zijn hier op te kunnen selecteren. Zo kunt u later terugvinden wat er is gebeurd met een contract. U maakt dan een aparte Code gebeurtenis aan (bijvoorbeeld Omgezet naar bancair product). Hierop u later kunt selecteren. Ook kunt u een aparte Status TP Verz. aanmaken (bijvoorbeeld Omgezet naar bancair, gekoppeld aan de Status contract = Beëindigd) en een aparte Status TP Bancair (bijvoorbeeld Omgezet vanuit assu). Zie ook het onderwerp Tabellen inrichten.

   • Contracten

     In dit deel ziet u de verzekering die voor omzetting in aanmerking komt. Er wordt één verzekering getoond aangezien het vertrekpunt vanuit de verzekering zelf is.

8. Bewaar de wijzigingen.