Boeking voor agent maken

In Scenario Assurantie kunt u op verschillende manieren boekingen via contracten maken. Deze worden beschreven in de onderwerpen

• Premieboeking bij een nieuw of gewijzigd contract
• Premieboeking voor een definitieve contractversie

Omdat de agent als contractpartij is opgenomen in het contract, worden de gegevens overgenomen in de boeking. Bij incasso door de agent gebruikt u in de boeking het boekpatroon Agent incasso. De velden Doorl. Prov. Agent en Afsl. Prov. Agent worden bij de boeking automatisch berekend. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de gegevens die op het tabblad Premie zijn ingevoerd.

Incasseert u zelf de premie, dan kunt u incassokosten bij de agent in rekening brengen. Dit richt u vooraf in. Zie de onderwerpen Agenten inrichten en Incassokosten agenten. Deze kosten kunnen alleen in rekening worden gebracht wanneer u bij het boekpatroon de waarde Eigen incasso heeft gekozen.

Het maken van boekingen zonder contract is beschreven in de onderwerpen:

• Losse premieboeking;
• Boeking via het postenoverzicht van de agent.

Er worden dan geen gegevens uit een contract overgenomen, dus moet u handmatig de gegevens van de agent en de juiste bedragen in vullen:

• Wordt de premie door de agent geïncasseerd, dan moet u kiezen voor het boekpatroon Agent incasso.
• Incasseert u de premie en maakt u dus gebruik van het boekpatroon Eigen incasso, dan kunt u hier incassokosten voor de agent in rekening brengen. Deze kosten voert u handmatig in bij de boeking.

U kunt met de agent afspreken dat u bepaalde kosten in rekening brengt die niet met contracten te maken hebben, maar die wel in de rekening-courant van de agent moeten worden opgenomen. U kunt hierbij denken aan advertentiekosten of gezamenlijke inkoop van kantoorartikelen. Deze kosten boekt zoals beschreven in het onderwerp Invoeren losse posten.

In het onderwerp Boekpatronen bij agentenboekingen leest u hoe Scenario Assurantie agentenboekingen in de administratie verwerkt.