Brief met contactpersoon

Het mogelijk een contactpersoon op te nemen in een brief aan een zakelijke relatie (een relatie van het type Instantie). Omdat een verzekeringsmaatschappij in Scenario Assurantie ook een relatie van het type Instantie is, kunt u ook de naam van de contactpersoon in een brief aan de maatschappij plaatsen.

• Als een contactpersoon is ingevoerd, zal de naam van de eerst ingevoerde contactpersoon in de brief worden geplaatst. U kiest hiervoor de velden uit het bestand Contractgegevens > Contractpartij verzekeraar > Relatiegegevens > Instantiegegevens > Contactpersoon.
• Het kan voorkomen dat u verschillende contactpersonen bij een instantie heeft ingericht, bijvoorbeeld een verzekeraar met contactpersonen op de verschillende afdelingen. Het is dan niet altijd gewenst om de eerst ingevoerde contactpersoon in de brief op te nemen. U kunt dit oplossen door gebruik te maken van Contactpersoon in brief. U kiest hiervoor de velden uit het bestand Contractgegevens > Contractpartij verzekeraar > Relatiegegevens > Instantiegegevens > Contactpersoon brief.

  Wanneer u de brief als productaanvraag aanmaakt, kunt u eventueel nog een andere Contactpersoon (in brief) van de betreffende instantie opnemen.

  Zie ook het onderwerp Contactpersoon brief.

• Wanneer een tekst lay-out uitsluitend wordt gebruikt voor verzekeraars en betrekking heeft op een specifiek contract, kunt u de contactpersoon uit dat contract opnemen in de brief. U kiest hiervoor de velden uit het bestand Contractgegevens > Contractpartij verzekeraar > Contactpersoon.

Voor alle drie de methoden geldt dat er minimaal één contactpersoon bij de instantie is ingevoerd. Voor de laatste mogelijkheid moet in het contract een contactpersoon zijn vermeldt. U doet dit als volgt:

1. Open het contract.
2. Selecteer in de box Contractpartijen de partij Verzekeraar en kies Wijzigen. Het venster Contract partij wordt geopend.

   

3. Selecteer in het veld Contactpersoon de contactpersoon die bij het betreffende contract hoort. Het kan zijn dat een maatschappij voor verschillende branches verschillende contactpersonen heeft. Op deze manier regelt u dat een brief aan de maatschappij voor dit contract aan de juiste persoon wordt gericht.

Hoe u de tekst lay-out inricht om met contactpersonen te kunnen werken, is beschreven in het onderwerp Contactpersoon opnemen in brief.