Losse premieboeking

Een losse premieboeking maakt u als u geen contract wilt invoeren. Voor de overige premieboekingen gebruikt u een van de volgende methoden:

• Premieboeking bij een nieuw of gewijzigd contract
• Premieboeking voor een definitieve contractversie

In dit onderwerp leest u hoe u een losse premieboeking maakt.

1. Kies in het lint voor Contracten > groep Boekingen > Losse boekingen. Het venster Losse boeking verschijnt.

   

   Een toelichting op de velden van dit venster vindt u in het onderwerp Toelichting venster Losse boeking.

2. Kies voor Nieuw.
3. Selecteer in het veld Type gebeurtenis de waarde Losse boeking.
4. Vul het veld Datum ontstaan met de vervaldatum van de boeking.
5. Selecteer in het veld Productie voor de eventuele producent.
6. Selecteer in het veld Code Gebeurtenis de reden waarom de boeking wordt gedaan.
7. Geef in het veld Omschrijving een duidelijke toelichting op de contractgebeurtenis.
8. Selecteer in het veld Borderelregel de waarde Assu boeking contract. Het venster Contract boeking wordt geopend. Omdat u de boeking niet aan een contract heeft gekoppeld, is er niet overgenomen uit een contract.

   

   Een toelichting op de velden van dit venster vindt u in het onderwerp Toelichting venster Contract boeking.

9. Vul het veld achter het veld Borderel met een omschrijving van de boeking.
10. Selecteer in het veld Boekpatroon de incassowijze voor de boeking. Bijvoorbeeld Eigen incasso.
11. Vul het veld Omschrijving met een omschrijving van het contract waar de boeking betrekking op heeft.
12. Vul het veld Referentie met het polisnummer.
13. Controleer de overige velden en wijzig deze waar nodig.
14. Activeer de box Borderelregels en kies Toevoegen. Het venster Borderelregel assurantiën verschijnt.

    

    Anders dan bij een boeking via een contract, vult u hier alle velden. Wat u minimaal in moet vullen, vindt u hieronder. Een toelichting op de velden van dit venster leest u in het onderwerp Toelichting venster Borderelregel assurantiën tabblad Contract.

15. Selecteer het veld Debiteur de premiebetaler.
16. Selecteer in het veld Verz./Cred de maatschappij.
17. Selecteer in het veld Ver. wijze de verrekenwijze voor de boeking.
18. Selecteer in het veld Branche de branche waarop de boeking betrekking heeft.
19. Vul het veld Basispremie.
20. Vul de overige bedragen voor zover van toepassing.
21. Bewaar de gegevens van de boeking.
22. Bewaar deze gegevens. U keert terug in het venster Contract Boeking. Als u verschillende boekingsregels wilt invoeren, herhaalt u de stappen.
23. Bewaar de gegevens. De boeking wordt automatisch gefiatteerd.
24. Verwerk eventuele in- en/of excassobestanden.