Premieboeking bij een nieuw of gewijzigd contract

Bij een nieuw of gewijzigd assurantiecontract maakt u de premieboeking op het tabblad Premie van het contract.

1. Zoek in het Dashboard de relatie waarvan u de contracten wilt beheren.
2. Open het Klantbeeld.
3. Vergroot de widget Contracten en Hiaatbepaling.
4. Klik op de knop Contracten. Het venster Overzicht contracten wordt geopend.
5. Open het contract:
   • maak de nieuwe verzekering aan, zoals beschreven in het onderwerp Nieuwe verzekering invoeren.
   • wijzig de verzekering, zoals beschreven in het onderwerp Verzekering wijzigen. Benader een pakketonderdeel via het pakket.

   Voer de gegevens of wijzigingen in. Het veld Wijzigingsdatum op het tabblad Verzekering moet gevuld zijn.

6. Activeer het tabblad Premie. Voer de premiegegevens in. Zie het onderwerp Tabblad Premie van een verzekering.

   

7. Klik op de knop Boeking. Het venster Contract Boeking wordt geopend.

   

   Een toelichting op de velden van dit venster vindt u in het onderwerp Toelichting venster Contract boeking.

8. Controleer de gegevens. Deze zijn overgenomen uit het contract. U kunt deze eventueel aanpassen in het venster Contract boeking.
9. Activeer de box Borderelregels en kies voor Toevoegen. Het venster Borderelregel assurantiën wordt geopend.

   

   Een toelichting op de velden van dit venster leest u in het onderwerp Toelichting venster Borderelregel assurantiën tabblad Contract.

10. Controleer de gegevens. Deze zijn overgenomen uit het contract. U kunt deze voor de boeking aanpassen of wijzigen.
11. Selecteer eventueel in het veld Dekking de dekking uit het contract. Hierdoor worden velden als Bedrag NCBM, Pakketkorting en Doorloopprovisie automatisch gevuld als u hierna het veld Basispremie vult.
12. Vul het juiste bedrag in het veld Basispremie.

    Wanneer u vooraf een dekking had geselecteerd in het veld Dekking, worden diverse velden automatisch gevuld. De bedragen zijn berekend met de gegevens uit het contract.

13. Vul de overige bedragen voor zover van toepassing.
14. Controleer de totalen in de velden Bedrag debiteur en Bedrag Crediteur.
15. Bewaar de gegevens. U keert terug naar het venster Contract boeking. Maak eventuele volgende borderelregels voor het contract aan.
16. Controleer de totaalbedragen in de velden Totaal debiteuren en Totaal crediteuren.
17. Bewaar de gegevens.
18. Sla de wijzigingen in het contract op.

    De boeking wordt automatisch gefiatteerd. U kunt de boeking terugvinden op een borderel van het dagboek Koppeling. Zie het onderwerp Borderellen raadplegen.

19. Verwerk het resultaat:
    • Druk eventuele nota's af. Zie het onderwerp Nota's aanmaken en verzenden.
    • (Met de module Elektronisch betalingsverkeer) Maak eventueel een in- of excassobatch aan. Zie het onderwerp Incassobatch of excassobatch aanmaken.