Premieboeking voor een definitieve contractversie

U maakt de premieboeking via het tabblad Gebeurtenissen (in het contractoverzicht) als u de boekingsnota ontvangt voor een contractmutatie die in uw administratie al definitief is. Betreft het een nieuw contract, of wijzigingen in een contract, dan maakt u de boeking via het tabblad Premie van het contract. Zie het onderwerp Premieboeking bij een nieuw of gewijzigd contract.

In dit onderwerp leest u hoe u een boeking voor een definitieve contractmutatie maakt.

1. Zoek in het Dashboard de relatie waarvan u de contracten wilt beheren.
2. Open het Klantbeeld.
3. Vergroot de widget Contracten en Hiaatbepaling.
4. Klik op de knop Contracten. Het venster Overzicht contracten wordt geopend.
5. Activeer het tabblad Gebeurtenissen.
6. Selecteer de contractversie waarop de boekingsnota betrekking heeft.

   Voor een beter overzicht kunt u de kolommen Nw en Oud naar voren schuiven. Deze kolommen kunt u op Aflopend sorteren. Zo staan de meest recente wijzigingen bovenaan.

7. Kies voor Wijzigen. Het venster Losse boeking verschijnt.

   

   Een toelichting op de velden van dit venster vindt u in het onderwerp Toelichting venster Losse boeking.

8. Het veld Productie voor is automatisch gevuld wanneer dit in het contract is gevuld. U kunt dit eventueel wijzigen.
9. Selecteer in het veld Code Gebeurtenis de reden voor deze wijziging (boeking) in de contractgegevens.
10. Geef in het veld Omschrijving de boeking een duidelijke omschrijving.
11. Selecteer in het veld Borderelregel de waarde Assu boeking contract. het venster Contract boeking wordt geopend.

    

    Een toelichting op de velden van dit venster vindt u in het onderwerp Toelichting venster Contract boeking.

12. Controleer de gegevens. Deze zijn overgenomen uit het contract. U kunt deze eventueel aanpassen in het venster Contract boeking.
13. Activeer de box Borderelregels en kies voor Toevoegen. Het venster Borderelregel assurantiën wordt geopend.

    

    Een toelichting op de velden van dit venster leest u in het onderwerp Toelichting venster Borderelregel assurantiën tabblad Contract.

14. Controleer de gegevens. Deze zijn overgenomen uit het contract. U kunt deze voor de boeking aanpassen of wijzigen.
15. Selecteer eventueel in het veld Dekking de dekking uit het contract. Hierdoor worden velden als Bedrag NCBM, Pakketkorting en Doorloopprovisie automatisch gevuld als u hierna het veld Basispremie vult.
16. Vul het juiste bedrag in het veld Basispremie.

    Wanneer u vooraf een dekking had geselecteerd in het veld Dekking, worden diverse velden automatisch gevuld. De bedragen zijn berekend met de gegevens uit het contract.

17. Vul de overige bedragen voor zover van toepassing.
18. Controleer de totalen in de velden Bedrag debiteur en Bedrag Crediteur.
19. Bewaar de gegevens. U keert terug naar het venster Contract boeking. Maak eventuele volgende borderelregels voor het contract aan.
20. Controleer de totaalbedragen in de velden Totaal debiteuren en Totaal crediteuren.
21. Bewaar de gegevens.
22. Verwerk eventuele incassobestanden. Zie ook het onderwerp Nota's aanmaken en verzenden.