Nieuwe verzekering invoeren

In dit onderwerp leest u hoe u een nieuwe verzekering invoert.

1. Zoek in het Dashboard de relatie en open het Klantbeeld.
2. Open de widget Contracten en Hiaatbepaling in de maximale variant.
3. Klik op de knop Contracten. Het venster Overzicht contracten verschijnt:

   
   
   Meer informatie over het venster Overzicht Contracten kunt u vinden in het onderwerp Toelichting venster Overzicht contracten.

4. Klik in de bovenste box om deze te activeren.
5. Kies voor Toevoegen. U kunt hiervoor ook de sneltoets F5 gebruiken.
6. Het venster Wat wilt u toevoegen? verschijnt. Hierin kiest u voor het soort contract dat u wilt toevoegen.

   

De gegevens voor een nieuwe verzekering voert u als volgt in. Wanneer u gebruik maakt van Aplaza of GIM, kunt u de verzekering ook direct aanvragen bij de maatschappij. Zie de onderwerpen Aplaza gebruiken en GIM gebruiken.

1. Kies voor Verzekering.
2. Klik op de knop Uitvoeren. Het venster Muteren verzekering verschijnt. Dit bestaat uit vier tabbladen.

   Dat zijn:

   • Verzekering. Hier begint u met het invoeren van een nieuwe verzekering. U kunt er ook voor kiezen het nieuwe contract via Aplaza aan te vragen. Dit kan alleen wanneer de verzekeraar is aangesloten bij Aplaza. Zie hiervoor het onderwerp Contract of offerte wijzigen via Aplaza.
   • Algemeen
   • Indeling
   • Premie

   U leest meer over deze tabbladen in de desbetreffende onderwerpen.

   Tip

   Lees het onderwerp Verzekeraar via AK als u gebruikmaakt van de diensten van een administratiekantoor.