Op het tabblad Pakket legt u de belangrijkste details van het pakket voor uw relatie vast.

Een uitgebreide beschrijving van de velden kunt u vinden in het onderwerp Toelichting velden tabblad Pakket.

1. Het veld Pakketnummer kunt u leeglaten, of vullen met een (voorlopig) pakketnummer.
2. Vul het veld Wijzigingsdatum.
3. Het veld Definitief kunt u niet aanvinken. Dit wordt gevuld naar aanleiding van de pakketonderdelen (de verzekeringen in het pakket).
4. Selecteer in het veld Status TP de juiste optie.

   De keuze is afhankelijk van het veld Definitie en dus ook van de status van de pakketonderdelen.

5. Selecteer in het veld Gebeurtenis de juiste optie en geef in het veld erachter een toelichting.
6. Het veld Omschrijving gebruikt u voor een beschrijving van het pakket.
7. Vink het veld Product aan.
8. Selecteer achter het veld Product het juiste pakketproduct. Wanneer een pakket er niet bij staat, is het niet aanwezig in de inrichting.
9. Druk op Enter. De verzekeraar wordt automatisch gevuld in de box Contractpartijen.

U kunt nu in de onderste box verzekeringen toevoegen zoals beschreven in het onderwerp Verzekeringen toevoegen aan een pakket. U kunt er ook voor kiezen eerst het tabblad Algemeen in te richten.