Registratie-

nummer

Bij het invoeren van een nieuw pakket zal Scenario Assurantie automatisch een nieuw registratienummer afgeven, met een unieke oplopende waarde die u niet kunt aanpassen.

Pakketnummer

In dit veld legt u het pakketnummer van de maatschappij vast. Als er (nog) geen pakketnummer bekend is, kunt u het veld vullen met bijvoorbeeld “off-pakket Jansen”. U kunt de offerte dan namelijk ook eenvoudig terugvinden door te zoeken op het pakketnummer “off-pakket Jansen”.

Het is mogelijk om het veld, tot het moment dat de verzekering definitief geaccepteerd wordt, automatisch door Scenario Assurantie te laten vullen. Dit kunt u inrichten bij Automatische nummeruitgifte in de Bedrijfsgegevens. U kunt een aanvraag dan terugvinden door bijvoorbeeld te zoeken op het polisnummer "Aanvraag-003".

Te innen

Hier wordt het totaal door uw kantoor te innen termijnbedrag vermeld voor het gehele pakket.

Of het veld Te innen wordt gevuld met een andere waarde dan € 0,00 is afhankelijk van wat er op het tabblad Algemeen in het veld Incasso door is ingevuld.

• Als er sprake is van incasso door Tussenpersoon of Agent, dan wordt in het veld Te innen het totaalbedrag van alle actieve pakketverzekeringen vermeld.
• Is er sprake van een incasso door bijvoorbeeld de Maatschappij of Derden, dan zal in het veld Te innen € 0,00 worden vermeld.

Wijzigingsdatum

In dit veld legt u de wijzigingsdatum, respectievelijk de ingangsdatum vast.

• Als het gaat om een nieuw pakket vult u hier de ingangsdatum van het pakket in.
• Als het gaat om een wijziging van een pakket, vult u hier de datum in waarop de wijziging moet ingaan.
  Dat is dus niet per definitie de huidige datum!

Definitief

Scenario Assurantie zal hier automatisch een vinkje plaatsen op het moment dat er minimaal één actieve definitieve verzekering in het pakket wordt opgenomen.

Elke definitieve pakketmutatie wordt door Scenario Assurantie automatisch als historie opgeslagen. Zo kunt u op elk willekeurig moment de historische situatie van een pakket inzien. De datum die u invult in het veld Wijzigingsdatum is samen met de velden Definitief en Gebeurtenis belangrijk voor de registratie van deze historie.

Status versie

Hier selecteert u de status van het pakket.

U kiest uit Actief, Beëindigd, Inactief, Offerte of Verwijderen. Deze keuzemogelijkheden zijn niet aan te passen.

De keuzemogelijkheden die u ziet in het veld Status versie worden beïnvloed door het wel of niet aanvinken van Definitief in het pakket.

Gebeurtenis

In dit veld kunt u met een keuzelijst het type gebeurtenis selecteren dat op de invoer van toepassing is (bijvoorbeeld: wijziging van de polis). De keuzelijst kunt u desgewenst zelf uitbreiden.

Uw keuze kunt u terugvinden in de historie van het pakket. In het veld achter het veld Gebeurtenis kunt u een aanvullende omschrijving invullen (bijvoorbeeld: verzekering aan pakket toegevoegd). Deze omschrijving kunt u later in de historie van het pakket terugvinden.

Omschrijving

Hier vult u een korte omschrijving van het pakket in.

Deze omschrijving wordt als extra informatie opgenomen in het venster Overzicht contracten en afgedrukt op standaard incassodocumenten.

Product

In elk pakket moet u voor een pakketproduct kiezen.

Als u een vinkje plaatst in het veld Product worden in de keuzelijst alle in Scenario Assurantie ingerichte pakketproducten weergegeven.

Box Contractpartijen

Se partijcodes Verzekeringnemer en Debiteur Assurantiën worden automatisch door Scenario Assurantie toegevoegd aan deze box.

Het is mogelijk om een tweede contractpartij Verzekeringnemer aan een contract te koppelen. Beide verzekeringnemers worden ook op het niveau van het pakketonderdeel getoond in de box Contractpartijen.

De partij Verzekeraar wordt automatisch toegevoegd wanneer het gewenste pakketproduct geselecteerd is. Naast

• Verzekeraar,
• Verzekeringnemer en
• Debiteur Assurantiën

kan in de box Contractpartijen een verzekeraar via een assurantiekantoor worden toegevoegd. Zie hiervoor het onderwerp Verzekeraar via AK.

Zie ook het onderwerp Wijziging contractpartijen.

Voorwaarden

Met deze knop kunt u specifieke voorwaarden van het pakket wijzigen, raadplegen of toevoegen.

Deze beperkingen zijn alleen beschikbaar als er beperkingen in de inrichting van de verzekeraar in Scenario Assurantie aanwezig zijn.

Historie

Met deze knop vraagt u de historie van het pakket op. U krijgt een overzicht van mutaties die op het pakket hebben plaatsgevonden te zien.

U kunt vanuit het venster Muteren Historie pakket historische versies van het pakket raadplegen. Wijzigen van definitieve historische versies van het pakket is niet mogelijk. Zie ook het onderwerp Historie contract raadplegen.

Aanv. Geg

Met deze knop kunt u eigen gegevensgroepen aan het pakket koppelen.

Met behulp van deze eigen gegevensgroepen kunt u extra gegevens vastleggen. De eigen gegevensgroepen moet u zelf aanmaken (niet mogelijk bij Scenario Assurantie SE en SL met standaard inrichting).

Koppelen

Met deze knop kunt u een bestaande verzekering koppelen aan een (nieuw) pakket.

Zie hiervoor het onderwerp Bestaande verzekeringen toevoegen aan een pakket.