Registratienummer

Als u de gegevens van een nieuw contract invoert, zal Scenario Assurantie automatisch een registratienummer afgeven. Dat is het contractregistratienummer dat u hier ziet. Dit nummer heeft een unieke waarde. U kunt dit niet aanpassen.

Polisnummer

Typ hier het polisnummer van de maatschappij.

Als er (nog) geen polisnummer bekend is kunt u het veld leeg laten. Dat doet u bijvoorbeeld bij een offerte of een aanvraag. U kunt er ook voor kiezen om het veld automatisch door Scenario Assurantie te laten vullen. Meer informatie hierover vindt u in het onderwerp Automatische nummeruitgifte. U gebruikt dit bijvoorbeeld:

• Wanneer u als gevolmachtigde zelf de polissen nummert
• Als u de offertes wilt nummeren. U overschrijft het nummer dan later met het officiële polisnummer van de maatschappij.

Wijzigingsdatum

In dit veld legt u de wijzigingsdatum of ingangsdatum vast.

• Als het gaat om een nieuwe verzekering vult u hier de ingangsdatum van de verzekering in.
• Als het gaat om een wijziging van een verzekering, bijvoorbeeld een dekkingswijziging, dan vult u het veld Wijzigingsdatum met de datum in waarop de wijziging moet ingaan. Dat kan dus een andere datum zijn dan de huidige datum!

Definitief

U vinkt het veld Definitief aan als een verzekering, een mutatie, een schorsing of het royement van een verzekering definitief is. Een verzekering is definitief als de maatschappij deze heeft geaccepteerd.

Door het veld aan te vinken wordt een nieuwe definitieve versie van de contractgegevens gemaakt. De gegevens worden opgeslagen en doorgevoerd binnen Scenario Assurantie. Pas als de contractgegevens definitief zijn, kan er bijvoorbeeld

• een schade worden aangemaakt waarbij de definitieve dekkinggegevens van toepassing zijn;
• een prolongatie worden gedaan met de actuele contractgegevens.

Als er nog geen definitieve versie is met de huidige contractgegevens, zal met de laatste versie van de contractgegevens worden gerekend.

U laat het veld Definitief leeg, als er nog geen akkoord is voor een wijziging van de verzekering of nieuwe verzekering. Dit wordt in Scenario Assurantie voorlopige invoer of wachtmutatie genoemd. U kunt een wachtmutatie aanpassen zonder dat dit gevolgen heeft.

De datum die u invult in het veld Wijzigingsdatum is samen met de velden Definitief en Gebeurtenis bepalend voor de registratie van de contracthistorie.

Status TP

Hier selecteert u de actuele status van een verzekering in. Deze status is automatisch gekoppeld aan het veld Status versie.

Een status TP die is gekoppeld aan de status versie Offerte kunt u alleen kiezen als het veld Definitief leeg is. Zie ook het onderwerp Overzicht status versie in combinatie met het veld definitief.

De tabel Status TP kunt u desgewenst uitbreiden, zie het onderwerp Tabellen inrichten.

De opties die u aantreft bij het veld Status versie kunt u niet aanpassen. De tabel bevat de volgende statussen:

• Offerte: aanvraag van een verzekering;
• Actief: lopende verzekering;
• Inactief: schorsing van een verzekering;
• Beëindigd: royement van een verzekering;
• Verwijderen: verwijderen van een verzekering.

Te innen

In het veld Te innen ziet u het totale door uw kantoor te innen termijnbedrag.

• Wanneer er sprake is van Incasso door een tussenpersoon of een agent, dan wordt hier het te innen termijnbedrag vermeld zoals op het tabblad Algemeen.
• Is er sprake van een andere soort incasso, bijvoorbeeld de maatschappij of derden, dan ziet u in het veld Te innen € 0,00.

Gebeurtenis

In het veld Gebeurtenis selecteert u het type gebeurtenis dat van toepassing is. Deze lijst kunt u zelf uitbreiden.

• De keuze is later terug te zien in de historie van de verzekering.
• De keuze bepaalt welke evenementen u bij het opslaan van de verzekering kunt uitvoeren.

In het veld achter het veld Gebeurtenis plaatst u aanvullende informatie over de gebeurtenis. Deze informatie kunt u later in de historie van de verzekering terugvinden. Maak de omschrijving daarom zo nauwkeurig mogelijk.

Omschrijving

Hier kunt u een korte omschrijving van de verzekering invullen. Deze wordt als extra informatie wordt opgenomen in het venster Overzicht contracten. Ook wordt deze omschrijving, net als de branche, afgedrukt op standaard incassodocumenten (indien van toepassing).

Branche / Product

Per verzekering moet u verplicht een branche invoeren. Dit kunt u op twee manieren doen.

1. U selecteert een branche in de keuzelijst.

   Hierna kan de Verzekeraar in de box Contractpartijen handmatig worden toegevoegd. Zie het onderwerp Contract invoeren zonder product.

2. U selecteert een product. De branche wordt automatisch gevuld met de branche die in het product is ingericht.

Product, vinkveld

Vink dit veld aan als u van producten gebruik maakt. Zie ook het onderwerp Tabblad Verzekering.

Product, omschrijving

In dit veld selecteert u het product. U kunt hier alleen een product kiezen als het veld Product is aangevinkt.

De producten staan op alfabetische volgorde. De naam is precies hetzelfde zoals ingevoerd bij de inrichting. De naam of de POR-code van de verzekeraar wordt niet automatisch aan de productnaam toegevoegd.

Wanneer u een product heeft gekozen,

• wordt het veld Branche gevuld;
• wordt in het de box Contractpartijen de verzekeraar toegevoegd.

Soort product

Het veld Soort product wordt vanuit het product overgenomen in het contract als dit is ingericht.

U kunt het handmatig invoeren of wijzigen. U heeft de keuze uit:

• Bedrijfsmatig
• Particulier

De waarde die u hier invult, wordt gebruikt bij het geïnformeerd verlengen bij de volmacht. Zie het onderwerp Inrichten verzekeraar en product voor geïnformeerd verlengen. Provinciaal kunt u de waarde gebruiken voor bijvoorbeeld campagnes voor alleen bedrijfsmatige contracten.

Contract-
partijen

In de box Contractpartijen worden de partijcodes Verzekeringnemer en Debiteur Assurantiën automatisch door Scenario Assurantie gevuld met de naam van de relatie van waaruit de verzekering wordt aangemaakt.

Wanneer u geen gebruik maakt van producten, wanneer u werkt met agenten of met een verzekeraar via AK kunt u hier contractpartijen aan toevoegen.

Zie verder het onderwerp Contractpartijen toevoegen en wijzigen.

Voorwaarden

In Scenario Assurantie kunt u bij het inrichten van de verzekeraar beperkingen opnemen. Dit kunnen bijvoorbeeld (beperkende) voorwaarden of clausules zijn.

Klik op de knop Voorwaarden om de beperkingen te beheren.

Historie

Met de knop Historie vraagt u de vorige versies van het contract op. Zie ook het onderwerp Historie contract raadplegen.

Aanv. Geg.

De knop Aanv. Geg. staat voor Aanvullende gegevens. Hiermee kunt u eigen-gegevensgroepen aan de verzekering koppelen. Net als bij relaties kunt u de groepen zelf definiëren en daarmee vastleggen wat u zelf belangrijk vindt buiten de standaard gegevens van het contract.

Voor meer informatie, zie het onderwerp Eigen gegevensgroepen inrichten.

Contractverb

Met knop Contractverb. (Contractverband) legt u vast hoe twee of meer verzekeringen aan elkaar verbonden zijn. Dit gebruikt u bijvoorbeeld om levenpolissen aan elkaar te koppelen die bij elkaar horen, maar ieder een eigen debiteur hebben.

Voor meer informatie, zie het onderwerp Contractverbanden definiëren.

Pakket

In dit veld koppelt u een verzekering aan een pakket wanneer het om een pakketonderdeel gaat. Voor meer informatie zie Verzekeringen toevoegen aan een pakket.

Verwijder het pakketnummer uit dit veld om een verzekering uit een pakket te verwijderen.

Collectiviteit

Wanneer de nieuwe verzekering onderdeel uitmaakt van een collectiviteit dan kunt u in het veld Collectiviteit het bijbehorende collectieve (raam)contract selecteren. Voor meer informatie zie het onderwerp Collectiviteiten beheren.

Viewcode

Maakt u gebruik van berichtenverkeer, dan kunt u in het veld Viewcode een view selecteren. Wat u kunt selecteren is afhankelijk van de contractpartij Verzekeraar en de geselecteerde branche of product.

De views worden bij de installatie van Scenario Assurantie meegeleverd en door updates geactualiseerd. Wanneer u een viewcode niet (meer) kunt kiezen, kunt u eerst nagaan of u wel de meest actuele versie van Scenario Assurantie en de bijbehorende FTP-updates gebruikt.

De verzekeraars bepalen met de viewcodes welke keuzen u kunt maken op het tabblad Indeling. U kunt deze niet aanpassen. DIAS Software wijzigt viewcodes alleen op verzoek van de verzekeraars.

Verdeling

Het veld Verdeling is bestemd voor volmacht verzekeringen en is alleen beschikbaar bij een licentie Scenario Assurantie Volmacht. Zie het onderwerp Verdelingen.