Type campagne

U kunt hier kiezen uit:

• Beheercampagne
• Commerciële campagne

Kunt u in dit veld niets kiezen? Dan is uw afdeling nog niet geautoriseerd voor campagnemanagement. Zie het onderwerp Afdelingen autoriseren voor Campagnemanagement.

Wat u hier kiest, is vooral belangrijk voor het verloop van de campagne en de gewenste campagneresultaten.

Naam campagne

In dit veld voert u e naam van de campagne in. De campagne moet herkenbaar zijn aan deze naam. De inhoud van dit veld is voor uw relaties zichtbaar in hun Digitale Polismap.

Status campagne, Statusdatum

In deze velden ziet u de status van de campagne en de datum waarop de status is ingegaan. Deze velden kunt u niet muteren.

Doelstelling

U kunt hier alle informatie die betrekking heeft op de campagne invoeren. Denk daarbij aan:

• Beschrijving van de campagne
• De doelstelling waarop u de campagne wilt evalueren (hoeveel contracten, hoeveel omzet, hoeveel provisie)
• Afspraken met partijen
• Namen van contactpersonen
• Beschikbare materialen

Begindatum

De startdatum van de campagne.

Einddatum

De datum waarop u de campagne wilt afronden. Dit is een richtdatum. Scenario Assurantie doet niets met deze datum. U kunt eventueel zelf een taak aanmaken voor het afronden en afhandelen van de campagne.

Zie ook het onderwerp Campagne afronden.

Selectiedefinitie

Selecteer de selectiedefinitie die u wilt gebruiken voor deze campagne.

Type selectie

Dit veld wordt gevuld aan de hand van de selectie die u heeft gekozen. U kunt dit veld niet aanpassen.

Wijze van benadering

Selecteer hier de manier waarop u de relaties benadert. U kunt kiezen uit:

• Brief
• E-mail
• Telefoon. In dit geval wordt er geen product (brief of e-mail) in Productvervaardiging geplaatst. Bij deze manier van benaderen is het verplicht een planning aan de campagne te koppelen.

Uit te voeren planning

Selecteer de planning om bij het verloop van de campagne te gebruiken. Dit kan ook een bestaande planning zijn of een die u voor deze campagne heeft gemaakt.

Brief

De vooraf aangemaakte lay-out van de brief die u wilt gebruiken voor deze mailing. Kiest u voor benaderen via e-mail, dan zal er ook een lay-out voor een brief geselecteerd moeten worden voor de relaties zonder e-mailadres of wanneer de relatie geen correspondentie via e-mail wil ontvangen.

Brief per e-mail

De vooraf aangemaakte lay-out van de e-mail die u wilt gebruiken voor deze mailing.

E-mail bijlagen

Als u een bijlage heeft gekoppeld aan de campagne-e-mail, ziet u deze hier. Zie ook het onderwerp Campagne toevoegen.

Te verkopen product

U zult een campagne meestal starten om een bepaald product te promoten. Dat product richt u in Scenario Assurantie in bij de betreffende verzekeraar, zie het onderwerp Producten toevoegen aan een verzekeraar.

Bij het aanmaken van een nieuw contract kunt u direct voor het hier gekozen product kiezen. Dit wordt ook aan het campagneresultaat gekoppeld, zie het onderwerp Toelichting tabblad Campagneresultaat.

Let op!

U kunt hier geen bancair product kiezen.

Statistiek code

Selecteer de statistiekcode voor de campagne. Deze wordt aan het contract gekoppeld. Zie ook het onderwerp Overzicht campagneresultaat.

Aanschrijvingen ... per mailing (0 = alle)

Als u 0 invult, worden alle relaties worden in één keer aangeschreven.

Door een getal in te vullen, kunt u het aantal brieven/e-mails bepalen dat met de functie Genereren mailing wordt aangemaakt. U kunt dan net zo lang de functie Genereren mailing gebruiken tot alle brieven/e-mails zijn aangemaakt.

Het is niet mogelijk alleen de meest recente aangemaakte aanschrijvingen terug te draaien.

Behandelaar uit relatie overnemen als medewerker in de taak

Vink dit veld aan om de relatiebehandelaar uit de relatiegegevens te koppelen aan de eerste taak van de planning die aan de campagne is gekoppeld.