Campagne toevoegen

Wanneer u een nieuwe campagne wilt starten, doet u dit op een van de onderstaande manieren:

• Klik in de widget Campagnes op de knop Nieuwe campagne.
• Kies voor Relatie > groep CRM > Campagne. Klik in het lint van het venster Overzicht campagnes op de knop Toevoegen campagne:

Het venster Nieuwe campagne verschijnt. In dit venster definieert u de campagne. Een uitgebreide beschrijving van dit venster leest u in het onderwerp Toelichting venster Nieuwe campagne.

1. Selecteer in het veld Type campagne het type campagne dat u wilt gebruiken. U kunt hier alleen kiezen voor het type campagne waarvoor u een autorisatie heeft. U kunt kiezen uit:
   • Commerciële campagne
   • Beheercampagne

   Zie het onderwerp Commerciële campagnes en beheercampagnes.

2. Vul het veld Naam campagne. Wanneer u een campagne vaker uit wilt voeren, kunt u bijvoorbeeld het jaartal of het seizoen aan de naam toevoegen. De naam van een campagne is voor uw klanten zichtbaar in hun Digitale Polismap (als u daar gebruik van maakt).
3. Het veld Statusdatum wordt automatisch gevuld.
4. Vul de velden Begindatum en Einddatum.
5. Selecteer in het veld Type selectie de waarde vanwaaruit de campagne, de bijbehorende selecties, tekst lay-outs en planningen moeten starten. U kunt kiezen uit
   • Relatie
   • Contract
6. Selecteer in het veld Selectiedefinitie de selectie die u voor deze campagne heeft gemaakt of geïmporteerd. U ziet hier alleen de selecties die passen bij het gekozen Type selectie.
7. Kies in het veld Wijze van benadering een van de volgende waarden:
   • Brief
   • E-mail
   • Telefoon
8. Selecteer in het veld Uit te voeren planning de planning die u voor de campagne heeft gemaakt. Dit veld is verplicht als u de relaties telefonisch wilt benaderen.
9. Selecteer in de velden Brief en Brief per e-mail de tekst lay-outs die u voor deze campagne heeft gemaakt of geïmporteerd.
10. Kies in het vensterlint voor groep Campagne > Toevoegen e-mailbijlage als u een bijlage bij de e-mail wilt versturen. Het venster van de Windows-verkenner verschijnt. Hierin kunt u de bijlage op de gebruikelijke manier selecteren.
11. Selecteer in het veld Te verkopen product het product dat u in de campagne wilt promoten. U kunt hier alleen assurantie-producten selecteren.
12. Vul de eventuele andere velden aan de hand van de toelichting.

De campagne kunt u nu uitvoeren. Zie het onderwerp Campagne uitvoeren.