Relatiegegevens muteren

Naast het raadplegen van relatiegegevens in het venster Toegang relaties zoals beschreven in het onderwerp Start, openen Relatie kunt u de gegevens van uw relaties uiteraard ook wijzigen in Scenario Assurantie. In dit onderwerp is globaal beschreven hoe u dit doet. Voor een gedetailleerdere beschrijving kunt u één van de onderstaande onderwerpen raadplegen:

• Particuliere relatie invoeren
• Zakelijke relatie invoeren
• Adreswijzigingen
• Wijzigen privé telefoonnummer

Om wijzigingen aan te brengen in relatiegegevens volgt u onderstaande stappen:

1. Kies in het lint voor Start > groep Openen > Relatie.
2. Selecteer een relatie zoals beschreven in het onderwerp Start, openen Relatie.

   In de statusbalk onderin het venster kunt u zien dat u zich in de mode Wijzigen bevindt:

   

   U kunt dus direct gegevens aanpassen.

3. Wijzig de gegevens waar nodig.
4. Kies voor de knop Annuleren als u wijzigingen heeft uitgevoerd die u niet wilt opslaan: U kunt ook op de Esc-toets drukken.

   U krijgt de onderstaande melding te zien:

   De gegevens zijn nog niet opgeslagen. Wilt u de wijzigingen annuleren?

   • Klik op Ja als u wilt annuleren en het venster wilt sluiten.
   • Klik op Nee als u wilt terugkeren naar het venster Relatiegegevens om de wijzigingen alsnog op te slaan.
5. Kies in het lint voor de knop Bewaar: U kunt de gegevens ook opslaan door de sneltoets F10 te gebruiken.

   De wijzigingen worden opgeslagen. U keert terug naar het venster Toegang relaties.