Relatiegegevens muteren

Relatiegegevens kunt u op hieronder genoemde manieren wijzigen. Hoe u een relatie kunt zoeken en selecteren, leest u in het onderdeel Quickstart relatiegegevens.

• Vanuit de widget Relatiegegevens in het Klantbeeld.

  Open het klantbeeld en klik op de knop met de naam van de relatie:

  

  Het venster Relatiegegevens wordt geopend. U kunt direct de wijzigingen aanbrengen.

• Vanuit het venster Toegang relaties.

  Kies in het lint voor Start > groep Openen > Relatie. Selecteer de juiste relatie en klik op de knop Relatie:

  Het venster Relatiegegevens wordt geopend. U kunt direct de wijzigingen aanbrengen.

• Via het tabblad Relatie in het lint.

  Kies in het lint voor Relatie > groep Relatie > Muteren. Het venster Relatiegegevens wordt geopend. Kies voor Wijzigen om de relatie te zoeken en de wijzigingen aan te brengen.

Vanuit het venster Relatiegegevens kunt u alle nodige wijzigingen uitvoeren. Voor een uitleg bij de diverse velden kunt u onderstaande onderwerpen raadplegen:

• Tabblad Algemeen van de relatiegegevens
• Tabblad Persoon
• Zakelijke relatie invoeren
• Contactpersonen (bij relaties van het type Instantie)
• Tabblad Relaties: Relatieverbanden en Zakelijke relatieverbanden
• Tabblad Financieel
• Tabblad Bijzonderheden
• Tabblad Historie
• Tabblad Internet

Wanneer u de mutaties heeft doorgevoerd, kunt u op het tabblad Historie aangeven wat voor wijzigingen u heeft doorgevoerd. Voor een aantal mutaties is dit verplicht. Zie ook het onderwerp Tabblad Historie.

Ten slotte bewaart u de mutaties. Klik hiervoor op de knop Bewaar: