Dossiervorming

In de inrichting van een tekst lay-out geeft u de soort dossiervorming aan. De documenten die met die tekst lay-out worden gemaakt komen zo in het juiste dossier terecht. In het venster Bewerken productaanvraag ziet u deze instellingen terug (zie het onderwerp Productvervaardiging: instellingen aanpassen). U kunt ze hier echter niet wijzigen.

De volgende opties kunnen voorkomen:

Geen dossiervorming
Het document wordt na vervaardiging niet in Scenario Assurantie in een dossier opgeslagen.
Automatisch toewijzen aan het standaard dossier
Het document wordt na opslaan automatisch in het Standaarddossier bewaard.
Automatisch in dossier
Het document wordt automatisch bewaard in het dossier dat in het veld Soort dossier staat.
Handmatig toewijzen aan dossier
U moet aangeven in welk dossier u het document wilt opslaan. U kunt in het veld Dossier met het juiste dossier selecteren.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid de volgende velden aan te passen:

Veld	Toelichting
Alleen het kenmerk	Alleen het kenmerk wordt in het dossier opgeslagen. Het document zelf kunt u vanuit het dossier niet meer raadplegen. U kunt later terugzien dat er iets is verzonden, maar niet meer wat daarvan de inhoud was.
Soort document	In het veld Soort document kunt u een documentsoort selecteren. Dit kunt u gebruiken om uw dossiers overzichtelijk te houden.
Relatiebehandelaar	Hier ziet u de relatiebehandelaar die eventueel op het tabblad Bijzonderheden van de relatiegegevens is ingevoerd. Als u wilt voorkomen dat medewerkers de relatiebehandelaar in dit venster kunnen aanpassen, kunt u dit blokkeren. Hoe u dit doet, leest u in het onderwerp Toelichting tabblad Instellingen bedrijfsgegevens.