Controleren op doublures bij invoeren relatie

Alleen van toepassing bij het invoeren van relaties met PBI of Importeren relatiegegevens.

Plaatst u een vinkje, dan wordt bij het automatisch invoeren van een nieuwe relatie gecontroleerd of de naam van de nieuwe relatie al in Scenario Assurantie is ingevoerd. Is dit het geval dan worden deze relaties getoond.

Vervaldatum boeking gebaseerd op systeemdatum

Plaatst u een vinkje, dan wordt als vervaldatum voor mutatie boekingen die u handmatig invoert de systeemdatum gehanteerd.

Afspraken in het verleden automatisch afhandelen

Plaatst u een vinkje, dan worden taken die u in Scenario Assurantie invoert als afspraak automatisch afgehandeld op het moment dat de datum van de afspraak wordt overschreden.

Afgehandelde taak altijd opnemen in dossier

Plaatst u een vinkje, dan wordt een taak die u afhandelt in het standaarddossier opgeslagen.

Gescande documenten bij koppelen standaard opnemen in werkmap

Alleen beschikbaar bij de licentie DIS

Beschikt u over de licentie DIS, dan kunt u uw gescande documenten bij het koppelen standaard in een werkmap plaatsen. Zie voor meer informatie het onderdeel DIS.

Bij toegang zoekscherm direct tonen

Plaatst u een vinkje, dan kunt u in Start > groep Openen > Relatie/Contract/Schade sneller zoeken doordat gelijk wordt doorgestart naar het zoekvenster.

Polissen onder een collectief contract met dezelfde verzekeringnemer als het collectief contract niet tonen in het contractenoverzicht

Door deze optie aan te vinken, worden de verzekeringen uit het collectieve contract met dezelfde verzekeringnemer als het mantelcontract niet meer in het contractenoverzicht getoond. Deze zijn dan alleen nog benaderbaar vanuit het collectieve contract. U vindt deze in het contract terug op het tabblad Collectief contract in de onderste box.

Zie ook het onderwerp Collectiviteiten beheren.

Laatst afgesloten boekperiode

Vult u hier een boekperiode in, dan kan er niet meer worden geboekt in de opgegeven of eerdere periodes cq boekjaren.
Per afdeling kunt u aangeven dat hiervan afgeweken mag worden, zie hiervoor het onderwerp Afdelingen inrichten in bedrijfsgegevens.

Toegangscode DIAS Software site

U vult hier de loginnaam in zoals u die van DIAS Software hebt ontvangen. Dit is meestal gelijk aan het RIS relatienummer uit de licentiegegevens en uw licentienummer.

Wachtwoord DIAS Software site

U vult hier het wachtwoord in zoals u dat van DIAS Software hebt ontvangen. Wanneer u uw Toegangscode en Wachtwoord invult kunt u de beveiligde gedeeltes van de website van DIAS Software vanuit Scenario Assurantie benaderen zonder dat u in hoeft te loggen.

Per kantoor

Alleen beschikbaar als u over de licentie Kantoormodule beschikt.

Volledige omschrijving wijzigen: In notities

Plaatst u een vinkje, dan kunt u de volledige omschrijving in notities op elk willekeurig moment wijzigen.
Plaatst u geen vinkje, dan kunt u in notities alleen aanvullingen maken op de volledige omschrijving.

Volledige omschrijving wijzigen: In taken

Plaatst u een vinkje, dan kunt u de volledige omschrijving in taken op elk willekeurig moment wijzigen.
Plaatst u geen vinkje, dan kunt u in taken alleen aanvullingen maken op de volledige omschrijving.

E-mail rechtstreeks archiveren vanuit Outlook

Alleen beschikbaar bij licentie DIS.

Als dit veld is aangevinkt kunt u e-mail vanuit Outlook archiveren in Scenario Assurantie zonder eerst een dossier te openen. Voor meer informatie zie het onderwerp E-mail archiveren in Dias.

E-mail via Outlook

Hiermee start u Outlook zelf op als u een tekst lay-out als e-mail wilt versturen. Vinkt u dit niet aan, dan kunt u de brieven via de Word functionaliteit e-mailen. Zie het onderwerp E-mail via Microsoft Outlook.

Afspraken naar Outlook en Standaard organisator Outlook afspraak

Hiermee kunt u taken in de Outlook agendering opnemen. Zie voor de inrichting hiervan het onderwerp Outlook agendering.

Voorinvullen dienst bij automatische urenregistratie en Ondergrens automatische tijdregistratie (in minuten)

Zie het onderwerp Urenadministratie en tijdregistratie .

Knop Proxy

Zie hiervoor het onderwerp Proxy instellingen.

RC overzicht agent boekingen bijeen

Alleen beschikbaar met de licentie Agenten

De uitleg van dit veld is beschreven in het onderwerp Bedrijfsgegevens voor de agentenadministratie.

Setmailen vanuit relatiebeheer

Dit veld is alleen van invloed op productaanvragen die u maakt vanuit een relatie.

U laat het veld leeg als u setmailen bijvoorbeeld voor de prolongatie wilt gebruiken.

Zie ook het onderwerp Setmailen.

Relatiebehandelaar blokkeren in productaanvraag.

Wanneer dit veld is aangevinkt, is het niet mogelijk de relatiebehandelaar te wijzigen via een productaanvraag. Is het veld leeg, dan kan de relatiebehandelaar gewijzigd worden bij het aanmaken van een brief of e-mail.