Voorbeeld voor de inrichting van werkzaamheden en specificaties
In dit onderwerp vindt u enkele voorbeelden voor de inrichting van werkzaamheden en de bijbehorende specificaties. U kunt de specificaties en werkzaamheden naar eigen inzicht inperken of uitbreiden, zie het onderwerp Werkzaamheden inrichten.
Werkzaamheid
|
Specificaties
|
Schadeverzekeringen
|
- Advies
- Adviessamenvatting
- Contact klant
- Contact overig
- Contact verzekeraar
- Inventarisatie en klantprofiel
- Postverwerken scannen
|
Levensverzekeringen
|
- Advies
- Adviesberekeningen + offerte
- Adviessamenvatting
- Contact klant
- Contact overig
- Contact verzekeraar
- Inventarisatie en klantprofiel
- Postverwerken scannen
|
Hypotheekbeheer
|
- Advies
- Adviesberekening + offerte
- Adviessamenvatting
- Contact klant
- Contact makelaar
- Contact overig
- Contact verzekeraar
- Inventarisatie en klantprofiel
- Postverwerken scannen
|
Schadebehandeling
|
- Contact klant
- Contact verzekeraar
- Klantbezoek
- Postverwerken scannen
- Reistijd
- Schaderegistratie
|
Kantoor
|
- Diversen
- Huisarts/tandarts
- Postverwerken scannen
- Prolongatie
- Vakliteratuur lezen
- Verlof
- Werkvoorraad/taken
|
|
