Taken, notities en dossiers van contracten beheren

U kunt vanuit een contract taken en notities raadplegen, wijzigen, toevoegen of afhandelen. Ook heeft u vanuit het contract toegang tot de dossiers van de relatie en al zijn contracten.

U krijgt als volgt toegang tot de taken, notities of dossiers die bij een contract horen:

1. Open het venster Overzicht Contracten zoals beschreven in het onderwerp Contracten beheren.
2. Selecteer een contract. U hoeft het contract niet te openen.
3. Kies in het lint van het venster Overzicht Contracten in de groep Hulpmiddelen voor Dossier, Taken of Notities.

   

   U ziet gegevens die specifiek betrekking hebben op het contract zelf. Zo heeft ieder contract een eigen standaarddossier.

   Uitgebreide informatie over de werking van taken, notities en dossiers vindt u terug in het onderdeel Relaties.

Ook vanuit de contractgegevens zelf heeft u de mogelijkheid om voor Dossier, Taken of Notities te kiezen: