Geprolongeerde contracten

In de stap Geprolongeerde contracten ziet u alle contracten die zullen worden geprolongeerd. U kunt hier:

• Contracten uit de prolongatie verwijderen. De proefprolongatie voor het contract zal worden teruggedraaid. Het contract zal niet meegaan in de definitieve prolongatie.
• Contracten aan de prolongatie toevoegen. Denkt u hierbij aan contracten die naar een ander agentschap zijn overgevoerd, maar waarvoor u nog wel recht op provisie hebt.
• Contracten die prolongeren (deels) wijzigen.
• Een wachtcode aan het contract toevoegen.

U doet dit als volgt:

1. Kies in het lint voor Contracten > groep Prolongatie > Gekoppeld/Zonder koppeling > Geprolongeerde contracten.
2. Selecteer de prolongatiemaand en de maatschappij.
3. Klik op OK.
4. Het venster Geprolongeerde contracten wordt geopend. U ziet twee boxen:
   • Geprolongeerde verzekeringen
   • Geprolongeerde contracten

Een contract uit de prolongatie verwijderen

U kunt een contract als volgt uit de prolongatie verwijderen:

1. Selecteer het contract (verzekering of pakket).
2. Kies in het vensterlint voor groep Hulpmiddelen > Verwijderen contract. U krijgt een melding te zien:

   Wanneer u een contract uit de proefprolongatie verwijdert, wordt de proefprolongatie voor dit contract teruggedraaid en het contract zal dus ook niet meelopen in de definitieve prolongatie. Toch doorgaan?

   • Klik op Ja als u het contract niet wilt prolongeren.

Voor deze contracten gaat u na wanneer deze wel moeten prolongeren of dat ze eventueel verwijderd moeten worden uit uw administratie.

Een contract aan de prolongatie toevoegen

1. Activeer de box Geprolongeerde verzekeringen.
2. Kies voor Toevoegen. Het venster Toevoegen contract na proefprolongatie wordt geopend.

   

3. Selecteer in het veld Zoeken via de manier waarop u het contract wilt zoeken.
4. Vul het veld Zoeken naar of selecteer het contract met de knop
   • U kunt alleen een contract kiezen van de maatschappij waarvan u de geprolongeerde contracten heeft opgevraagd.
   • Niet-definitieve contracten kunt u alleen selecteren als deze actief zijn.
5. Controleer de gegevens.
6. Vul de prolongatiedatum voor het contract in. Deze moet in de maand liggen waarvoor u de prolongatie draait.
7. Kies voor Bewaar. U keert terug in het venster geprolongeerde contracten.

Een contract wijzigen

U kunt maar enkele gegevens in een contract wijzigen als het in de prolongatie zit. U doet dit als volgt:

1. Selecteer het contract en kies voor Wijzigen. U krijgt een melding te zien:

   Dit contract is reeds meegelopen in de proefprolongatie van (maatschappij) voor maand (prolongatieperiode). Hierdoor zijn bepaalde contractgegevens op dit moment niet muteerbaar.

   • Klik op OK. Het venster Muteren verzekering wordt geopend.
2. Voer de nodige wijzigingen door.
3. Bewaar de wijzigingen.

Een wachtcode aan een contract toevoegen

1. Selecteer het contract.
2. Kies in het vensterlint voor groep Hulpmiddelen > Prolongatieopmerkingen. Zie verder het onderwerp Wachtcode gebruiken bij de prolongatie.