Tijd registreren bij een relatie

De basis van een goede urenadministratie is het registreren van de tijd die u besteedt aan de werkzaamheden voor een klant. U kunt dit op twee manieren doen:

• Automatisch. Zodra u bepaalde vensters van een relatie opent, begint de tijd direct te tellen. Zie ook het onderwerp Uren automatisch registreren. Het gaat om de volgende vensters:

  Toegang relaties Toegang contract Toegang schades. De automatische registratie van de tijd wordt alleen bijhouden voor de eigen partij in de schade die bewerkt wordt. Taak, als de taak is gekoppeld aan een relatie (ook via een contract of schade)

  Muteren relaties Muteren contracten Muteren posten Muteren notities Koppeling met Efdece

  Om te voorkomen dat de tijd doorloopt bij een relatie terwijl u even werkzaamheden voor een andere relatie uitvoert, gebruikt u het Venster Activeren tijdregistratie.

• Handmatig. Dit gebruikt u bijvoorbeeld om uren van een buitendienstmedewerker te registreren die niet in Scenario Assurantie werkt. Zie het onderwerp Uren handmatig registreren.

U kunt de werkzaamheden die u heeft besteedt factureren. Dan moet u de geregistreerde uren koppelen aan een contract van het type Dienst. Zie hiervoor het onderwerp Dienstencontracten gebruiken. Als er al dienstencontracten aanwezig zijn, koppelt u deze direct bij het registreren van de uren. U kunt de uren ook achteraf aan een dienst koppelen. Dat is in het onderwerp Geregistreerde uren aan een dienst koppelen beschreven.