Tabblad Persoon

Nadat u de gegevens op het tabblad Algemeen heeft ingevoerd, kunt u de overige gegevens van de relatie op het tabblad Persoon invoeren.

1. Open het tabblad Persoon. Deze tabbladen staan direct onder het lint.

   

2. Vul de nodige gegevens in. Het venster kent geen verplichte velden, tenzij uw applicatiebeheerder dat anders heeft ingericht.

   De gegevens die u hier vastlegt kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor:

   • Campagnemanagement
   • Hiaatbepaling
   • Waardebepaling/beperking in Scenario Assurantie Volmacht
   • Selecties en correspondentie
   • Uw algemene beeld van de relatie waarmee u op zijn/haar behoeften kunt inspelen en aan uw zorgplicht kunt voldoen.
3. Het veld Vervolgaanhef gebruikt u als u de partner niet als aparte relatie in Scenario Assurantie wilt administreren, maar toch in de correspondentie wilt noemen. Zie hiervoor het onderwerp Brief aan relatie en partner.
4. In het veld Burgerservicenummer (BSN) kunt u alleen een geldig BSN invoeren. Scenario Assurantie test op de geldigheid van het nummer.
5. Veel velden op dit tabblad bestaan uit tabellen. Deze kunt u zelf aanpassen. Zie hiervoor het onderwerp Tabellen inrichten.
6. Vul eventueel de box Inkomensgegevens. Hoe u dit doet is beschreven in het onderwerp Inkomensgegevens relatie.

Als u de gegevens heeft ingevuld, kunt u verdergaan met het vastleggen van relatieverbanden op het tabblad Relaties.