Tabblad Algemeen van de relatiegegevens

Bij het invoeren van een nieuwe particuliere relatie, zoals beschreven in het onderwerp Invoeren via Start > Openen > Relaties komt u eerst op het tabblad Algemeen.

Kies in het veld Type Relatie voor Persoon.
Het invoeren van een relatie van het type Instantie is beschreven in het onderwerp Zakelijke relatie invoeren.
Vul eventueel het veld Kenmerk met bijvoorbeeld een dossiernummer.
U bent vrij hier in te vullen wat u wilt.
Laat het vinkje in het veld Tonen toegang staan.
Het veld Regnr wordt automatisch gevuld.
Het nummer dat u hier ziet is het relatie registratienummer. Binnen Scenario Assurantie is dit nummer uniek.

U kunt het nummer niet wijzigen. Gebruik het veld Kenmerk voor een eigen nummering, of het veld Extern relatienummer op het tabblad Bijzonderheden.
Er zijn drie velden beschikbaar voor de volledige naam:
- Het eerste veld is bedoeld voor de voorletters.
  Wat u hier invult wordt letterlijk overgenomen in bijvoorbeeld brieven. U moet dus zelf punten ertussen zetten.
  
  Met punten is er ruimte voor vijf voorletters.
- Het tweede veld is voor de voorvoegsels
- Het derde veld is voor het hoofddeel van de achternaam.
  De naam die u hier invult is ook de naam waarop u in Scenario Assurantie naar deze relatie zoekt. Het veld is verplicht.
  
  Als u meer personen met dezelfde naam heeft geregistreerd, kunt u met de achter het veld de naam zoeken en kiezen en op die manier het veld vullen. Zo heeft u nog een controle om dubbele invoer van een relatie te voorkomen.
  
  Als u een achternaam invoert die al in gebruik is in Scenario Assurantie, krijgt u deze in een infovenster te zien als u bij de Bedrijfsgegevens heeft aangevinkt dat u een controle op doublures wilt hebben.
Scenario Assurantie gebruikt deze drie velden om de volledige naam samen te stellen. Dat is één veld dat u later bijvoorbeeld in brieven of selecties kunt gebruiken.
Vul in het veld Voornamen de (eerste) volledige voornamen van uw relatie.
Vul het veld Roepnaam.

Nadat u de naam heeft vastgelegd, vult u de contact gegevens in. Deze worden beschreven in de onderwerpen Adresgegevens, Telefoonnummers en E-mailadres.

Onder de contactgegevens vindt u de algemene gegevens:

Vul eventueel de URL in het veld Website.
U begint het webadres met http://

Vooral bij zakelijke relaties zal het invoeren van het webadres van belang zijn.

Heeft u een webadres ingevuld, dan kunt u deze direct bezoeken door op de knop Bezoek website te klikken:
Vul het veld Geslacht.
Vul het veld Geboortedatum.
Scenario Assurantie vult vervolgens automatisch het veld Leeftijd.

Het veld Leeftijd wordt automatisch bijgewerkt als u de relatiegegevens raadpleegt en is dus altijd actueel.
Het veld Datum overlijden kunt u vullen indien van toepassing.
Als u hier een datum heeft ingevuld ziet u als u de relatie oproept via Start > groep Openen > Relatie in het rood vermeld staan Relatie is overleden. In het klantbeeld wordt dit zichtbaar met de afbeelding Scenario Assurantie zelf houdt geen rekening met een relatie die is overleden, u kunt dit veld wel gebruiken in selecties en brieven.
Vul het veld Burg. Staat.
De vorm van een huwelijk of geregistreerd partnerschap kunt u ook invoeren bij het vastleggen van het relatieverband.
Vul het veld Titulatuur.
Dit veld wordt in standaardbrieven opgenomen. U kunt de tabel eventueel uitbreiden. Zie hiervoor het onderwerp Tabellen inrichten.
De velden Code Relatie en Code Segment kunt u op twee manieren vullen:
- Automatisch vanuit de module Hiaatbepaling. In dat geval zijn een of beide velden grijs.
  Bij het opslaan van de relatiegegevens krijgt u een venster te zien waarin een voorstel tot segmentatie wordt gedaan.
- Handmatig.
De velden kunt u gebruiken om aan te geven wat voor soort relatie het betreft. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:
- Prospect
- Een relatie waaraan u veel verdient maar die geen andere producten meer nodig heeft
- Een relatie die voor wat betreft omzet bij uw kantoor nog kan groeien
- Relaties met speciale behoeften, zoals alleenstaanden, (grote) gezinnen, relaties met een koopwoning
In het onderdeel Hiaatbepaling vindt u meer over de segmentatie van uw relatiebestand.
Het veld Internet export is bedoeld voor de Digitale Polismap (DPM). Voor meer informatie kunt u het onderdeel DPM raadplegen.
Het veld DPM demoklant vinkt u niet aan.
U gebruikt dit veld uitsluitend als u een niet-bestaande klant invoert die u voor de demo van DPM wilt gebruiken. Ook is wordt in het onderdeel DPM beschreven.
De box Partijcode hoeft u gewoonlijk niet te vullen bij een particuliere relatie. Een beschrijving van de box staat in het onderwerp Partijcode.

Als u de (verplichte) gegevens van het tabblad Algemeen heeft gevuld, kunt u verder gaan met het tabblad Persoon. Klik hiertoe op het tabblad Persoon, direct onder het vensterlint: