Planning t.b.v. een campagne

Om de voortgang van een campagne te bewaken, koppelt u een planning aan de campagne. Dit is een serie opeenvolgende taken die samen een workflow vormen. Bij een campagne waarbij u de relaties per telefoon benadert, is een gekoppelde planning verplicht. U kunt inrichten dat een behandelaar moet worden overgenomen als de medewerker in de taak. De behandelaar wordt als medewerker gekoppeld als

• de taak uit de planning voort komt die aan de campagne is gekoppeld; en
• het veld Datum uit dienst in de medewerkergegevens leeg is: de medewerker moet in dienst zijn; en
• de medewerker is aan een afdeling zijn gekoppeld.

U houdt rekening met het volgende:

• De afdelingen die geautoriseerd zijn voor een bepaald soort campagne (Commerciële campagne of Beheercampagne, of beide).
• De kantoormodule: de medewerker wordt alleen gekoppeld aan een taak als in de planning het veld Behandelen door niet gelijk is aan Afdeling.
• De indeling van afdelingen aan kantoorniveaus.

Voorbeeld workflow commerciële campagne

U leest meer over het maken van planningen in het onderwerp Taken en planningen. Voor een campagne maakt u bijvoorbeeld gebruik van onderstaand schema:

De planning maakt u als volgt:

1. Kies in het lint voor Beheer > groep Inrichting > Workflow > Muteren planningen. Het venster Muteren planning wordt geopend.
2. Kies voor Nieuw.
3. Maak de planning aan.

   

4. Kies in het veld Dossiervorming voor Automatisch in dossier. Als u in het veld Soort dossier kiest voor bijvoorbeeld Campagnedossier, dan heeft u alle mailing die u naar aanleiding van campagnes heeft gestuurd in één dossier bij de relatie.
5. Activeer de box Taken en kies voor Toevoegen. Het venster Muteren planningregel wordt geopend.

   

6. Vul de gegevens op de gebruikelijke manier in.
7. Bij de eerste planningregel plaatst u een vinkje in het veld Direct aanmaken zijn.

Meer informatie over het toevoegen van een planning leest u in het onderwerp Nieuwe planning maken.