Veldnaam

Toelichting

Aanvangsdatum

In het veld Aanvangsdatum legt u de ingangsdatum van de verzekering vast.

Als u een nieuwe verzekering invoert wordt deze datum automatisch gevuld met de datum die u hebt ingevoerd in het veld Wijzigingsdatum op het tabblad Verzekering.

U kunt de datum dan aanpassen. Zo kunt u er een toekomstige verzekering van maken.

Betaaltermijn

In dit veld registreert u de betaaltermijn van de verzekering. Deze termijn legt u in maanden vast.

• U kunt hier kiezen uit 1, 3, 6, 12 of een veelvoud van 12
• Kiest u 12, dan prolongeert de verzekering eens per jaar
• Kiest u 1, dan prolongeert de verzekering iedere maand
• Kiest u 3, dan wordt er ieder kwartaal geprolongeerd

Met de betaaltermijn voert Scenario Assurantie diverse berekeningen uit, onder meer voor het termijnbedrag en in de claimanalyse.

Hoofdvervaldatum

De hoofdvervaldatum is de eerstkomende polisverjaardag van de verzekering. Dit is de datum waarop bijvoorbeeld index en NCBM-gegevens worden aangepast.

Als u de velden Aanvangsdatum en Betaaltermijn invult, dan worden de velden Hoofdvervaldatum en Prol. datum (prolongatiedatum) automatisch door Scenario Assurantie gevuld als u met de Enter- of de Tab-toets van uw toetsenbord deze velden passeert.

De hoofdvervaldatum wordt standaard bepaald door de datum van ingang + 1 jaar.

Als de betaaltermijn groter is dan 12 maanden (bijvoorbeeld 36 maanden) dan zal de hoofdvervaldatum automatisch worden gevuld met de ingangsdatum van het contract + de betaaltermijn (bijvoorbeeld 3 jaar).

Prolongatiedatum

De prolongatiedatum is de eerstvolgende datum waarop weer premie betaald moet worden.

De prolongatiedatum wordt bij het uitvoeren van de prolongatie automatisch met de waarde uit het veld Betaaltermijn opgehoogd.

Looptijd

In het veld Looptijd kunt u de duur van de verzekering in maanden aangeven.

De looptijd mag 1, 2, 3, 4, 6, 12 of een veelvoud van 12 maanden zijn.

Expiratiedatum

De expiratiedatum geeft de einddatum van de verzekering aan.

Bij het invoeren van een nieuw contract wordt het veld Expiratiedatum automatisch gevuld. De waarde wordt berekend met de waarden in de velden Aanvangsdatum en Looptijd.

Wanneer u dit veld in een selectie of tekst lay-out wilt opnemen, vindt u het in de contractgegevens met de veldnaam EINDDATUM.

Verlengen

In dit veld selecteert u hoe het contract verlengd moet worden. U heeft de keuze uit:

• Verlengen

  Het contract wordt stilzwijgend verlengd.

• Aflopend

  Het contract wordt automatisch beëindigd in de prolongatiemaand waarin de expiratiedatum valt. Het contract moet in die maand in de prolongatie zijn opgenomen.

• Geïnformeerd verlengen

  Voor volmachtcontracten is geïnformeerd verlengen verplicht. Hierover leest u meer in het onderwerp Geïnformeerd verlengen inrichten.

  Bij provinciale contracten kunt u op dit veld selecteren. U kunt dus zelf contact opnemen met verzekeringnemers van contracten die verlengd worden.

Incasso door

Bij de incassogegevens kunt u in dit veld aangegeven wie de vorderingen van de verzekering incasseert. U heeft hier de keuze uit:

• Derden
• Maatschappij. De verzekeraar incasseert bij de relatie. De financiële gegevens registreert u ter informatie.
• TP 1e premie, Mij overig
• TP mutatie, Mij prolongatie
• Tussenpersoon. Deze optie gebruikt u als u geheel zelfincasserend bent.

Incasso wijze

In dit veld kunt u selecteren op welke wijze er geïncasseerd gaat worden. U heeft hier de volgende keuze:

• Betalingsregeling. U kunt dit alleen kiezen als u bij de relatie een betalingsregeling heeft aangemaakt. Zie het onderdeel Betalingsregelingen.
• Elektronisch. Dit is de automatische incasso. Zie het onderwerp In- en Excassobatches.

  U heeft hiervoor de licentie Elektronisch betalingsverkeer nodig.

• Elektronisch met nota. U stuurt de relatie een nota (voorbericht), daarna incasseert u. U kunt alleen incasseren als de brief is aangemaakt.

  U heeft hiervoor de licentie Elektronisch betalingsverkeer nodig.

• Geen aanschrijving.
• Nota.
• Nota + OLA. Dit wordt ook wel Nola genoemd. Het is een nota met een acceptgirodeel.
• OLA. Dit is een losse acceptgirokaart. U informeert de premiebetaler dus alleen met de gegevens die standaard op de acceptgirokaart staan.
• Verzamelnota. Zie het onderwerp Verzamelnota's.
• Verzamelopdracht. Zie het onderwerp Verzamelopdracht.

Einddatum provisie agent

(Alleen als u gebruik maakt van de module Agenten)

Vul hier de datum in tot en met wanneer u aan de agent provisie verschuldigd bent.

De betreffende agent krijgt geen provisie meer zodra met prolongeren de datum wordt overschreden.

Verzendwijze documenten

In deze velden legt u vast hoe de contract- en postdocumenten naar de verzekeringnemer en/of de debiteur verzonden moeten worden.

Contractdocumenten zijn alle documenten met vertrekpunt Contractgegevens. Postdocumenten zijn alle documenten met vertrekpunt Postgegevens.

Hoe de documenten naar bijvoorbeeld een verzekeraar verzonden moeten worden, regelt u in de relatiegegevens van de verzekeraar (veld Correspondentie via e-mail en eventueel in de e-mailgegevens de velden Gebruiken voor).

Kantoor

Als in Scenario Assurantie uw bedrijf is ingericht met verschillende kantoren, dan kunt u in dit veld aangeven bij welk kantoor het contract loopt.

Wanneer u bij de geselecteerde relatie standaard een bedrijf en kantoor op het tabblad Bijzonderheden heeft ingevoerd, wordt dit overgenomen in dit veld.

Deze functie kunt u ook zonder de kantoormodule gebruiken.

Statistiekcode

In het veld Statistiekcode kunt u het contract een bepaalde codering geven. De tabel met codes kunt u zelf uitbreiden.

De code kunt u in selecties gebruiken.

Wanneer u de module Management Informatie gebruikt, kunt u deze code koppelen aan bijvoorbeeld de omzetstatistieken.

Medewerker

In het veld Medewerker ziet u wie de contractbehandelaar is.

• Het veld wordt automatisch gevuld als er bij de relatiegegevens een contractbehandelaar is ingevuld.
• U kunt handmatig een (andere) medewerker selecteren. U krijgt alle medewerkers te zien die in Scenario Assurantie zijn ingericht, en waarbij de datum in het veld Uit dienst per niet is gevuld. Zie ook het onderwerp Medewerkers toevoegen.

U kunt de medewerker/contractbehandelaar op deze manier opnemen in de correspondentie.

De gegevens van de ingelogde medewerker, degene die het contract aanmaakt of muteert, worden apart geregistreerd in Scenario Assurantie. U kunt deze gegevens niet wijzigen.

Productie voor

Zie ook het onderwerp Productieboekingen en producenten.

• Het veld wordt automatisch gevuld als er bij de relatiegegevens een producent is ingevuld.
• U kunt handmatig een (andere) medewerker selecteren. U krijgt alle medewerkers te zien die in Scenario Assurantie zijn ingericht, en waarbij de datum in het veld Uit dienst per niet is gevuld. Zie ook het onderwerp Medewerkers toevoegen.

  Er wordt gecontroleerd of de gekozen producent gelijk is aan de producent in de relatiegegevens. U krijgt een melding te zien wanneer dit afwijkt. De controle wordt alleen uitgevoerd bij een producentwijziging.

Status contract en

Status datum

In het veld Status contract ziet u de laatste definitieve status versie van de verzekering. In het veld Status datum ziet u vanaf wanneer deze status van toepassing is.

Aantal schades en

Laatste schade datum

(Alleen bij de module Schade)

Als u de schades invoert in de schademodule, ziet u hier

• het aantal schades dat bij dit contract is ingevoerd;
• de datum van de laatst ingevoerde schade.

BM schades dit verz. jaar

Dit veld is van toepassing bij verzekeringen met een bonus/malus-kortingregeling.

U ziet het aantal schades dat van invloed is op de bonus/malus inschaling van het actuele verzekeringsjaar.

Zie ook het onderwerp Tabblad Rekengegevens.

Bijzonder risico

Het veld Bijzonder risico kunt u zowel in de volmacht als voor provinciaal gebruiken:

• Volmacht

  Het veld Bijzonder risico wordt automatisch gevuld als in het volmacht tarief

  • een maximale verzekerde som is aangegeven, en
  • er een hogere verzekerde som wordt ingevoerd.

  U moet de premie dan handmatig berekenen. De tabel voorziet immers niet in een berekening.

  U krijgt een melding te zien dat een bijzonder risico (special limit) van toepassing is. Dit is alleen een waarschuwing, geen blokkade!

• Provinciaal

  U vinkt dit veld aan, wanneer er sprake is van een bijzonder risico.

  Hierdoor wordt er aandacht gevestigd op de aanwezigheid van een bijzonder risico, bijvoorbeeld bij een extra hoge verzekerde som.

  Het aanvinken van dit veld heeft in Scenario Assurantie voor provinciale verzekeringen geen gevolgen en is puur informatief.

  U kunt wel op het veld selecteren.

EB onderdeel

Selecteer in het veld het employee benefits (EB) het onderdeel waarop de verzekering betrekking heeft.

De keuzebox bevat de onderdelen die gebruikt kunnen worden in de EBLPro-koppeling, deze tabel is niet zelf uit te breiden.

Dit veld is uitsluitend informatief.

Bijzonderheden

Hier kunt u eventuele bijzonderheden met betrekking tot de verzekering vermelden, bijvoorbeeld informatie over het eerder genoemde bijzondere risico.