Import relatiegegevens uitvoeren

Nadat u het CSV-bestand heeft gemaakt, de import heeft gedefinieerd (zie het onderwerp Import relaties definiëren (Stap 1)) en deze heeft gecontroleerd (zie het onderwerp Import controleren (stap 2)), kunt u de import uitvoeren. Dit kan alleen als u bij de controle de vraag bij bewaren met Ja heeft beantwoord.

1. Zorg voor een back-up voordat u de import start.
2. Kies in het lint voor Relatie > groep Importeren relaties > Uitvoeren.

   Voordat u de import start wordt aanbevolen eerst een back-up te maken van uw data. De volgende melding verschijnt:

   Heeft u een back-up gemaakt?

   • Kies Nee wanneer u nog een back-up wenst te maken.

     Het programma wordt afgebroken om een goede back-up te maken.

   • Kies Ja als u al een back-up heeft gemaakt.

   Het venster Uitvoeren import verschijnt. In de box Gecontroleerde definities worden alle gedefinieerde importbestanden getoond die klaar staan om uit te voeren. Ook ziet u de al uitgevoerde definities staan met de bijbehorende uitvoerdatum.

   

3. Selecteer de gewenste definitie.
4. Kies Wijzigen. Het venster Uitvoeren import wordt geopend.

   

5. Vul het veld Ingangsdatum salarisgegevens eventueel met de ingangsdatum in van de te importeren salarisgegevens.

   Dit veld is alleen beschikbaar wanneer er salarisrubrieken zijn gekoppeld.

6. Vul het veld Ingangsdatum deelneming eventueel met de ingangsdatum van de deelneming in.

   Dit veld is alleen beschikbaar wanneer

   • u over de licentie Deelnemersadministratie beschikt en
   • wanneer bij de controle van de algemene vragen is aangegeven dat de import afkomstig is van één werkgever en er een collectieve verzekering is geselecteerd.

   Zie voor meer informatie het onderwerp Algemene vragen.

7. Selecteer in de velden Code Gebeurtenis nieuwe relatie en Code Gebeurtenis bestaande relatie de juiste gebeurtenis.
8. In het veld Omschrijving van de gebeurtenis wordt een omschrijving voorgesteld. U kunt deze desgewenst aanpassen.
9. Klik op Start verwerking.

   Er verschijnt een venster met een voortgangsindicator. Als het uitvoeren is afgerond krijgt u een logverslag te zien.

10. Druk het logverslag af.
11. Kies Afsluiten.

    U keert terug in het venster Uitvoeren import, de knop Start verwerking is nu niet meer beschikbaar.

12. Kies Bewaar om het venster te sluiten.

    Kiest u in dit venster Annuleren, dan verschijnt onderstaande waarschuwing:

    De gegevens zijn nog niet opgeslagen. Wilt u de wijzigingen annuleren?

    • Kiest u Ja, dan wordt de import ongedaan gemaakt en keert u terug in het venster Uitvoeren import, waarin u de Gecontroleerde definities ziet staan.
    • Kiest u Nee, dan keert u terug in het venster Uitvoeren import. Kies Bewaar om de import alsnog definitief uit te voeren.
13. U keert terug in venster Uitvoeren import waarin de Gecontroleerde definities staan. Hierin staat achter het zojuist geïmporteerde bestand de datum waarop de import is uitgevoerd. Het importeren is gereed.
14. Kies Afsluiten.

    U kunt op de gebruikelijke wijze de relaties in Scenario Assurantie opvragen en de geïmporteerde bestanden controleren.