Agent invoeren

Een agent voert u in als zakelijke relatie (Type Relatie = Instantie) of als particuliere relatie (Type Relatie = Persoon). Zie de onderwerpen Zakelijke relatie invoeren en Particuliere relatie invoeren.

Op het tabblad Algemeen van het venster Relatiegegevens vindt u onderin de box Partijcodes.

1. Activeer de box Partijcode door erin te klikken.
2. Kies Toevoegen.
3. Kies in het venster Info de partijcode Agent.
4. Als u de agent als instantie heeft ingevoerd, activeert u het tabblad Instantie.
5. Geef aan dat het een verzekeringsagent betreft. Zie het onderwerp Toelichting venster Relatiegegevens, tabblad Instantie.
6. Activeer het tabblad Financieel. U kunt deze stap ook overslaan en eerst de agent verder inrichten.
7. Voeg aan de onderste box een betalingsregeling van het type Rekening Courant toe aan de partij Agent. Zie het onderwerp Betalingsregelingen.
8. Kies Bewaar.
9. Ga verder met de inrichting zoals beschreven in het onderwerp Agenten.