Collectief dossiers toevoegen

Het kan voorkomen dat u bij alle relaties, of een grote groep, hetzelfde dossier wilt toevoegen. Dit kan alleen als u dit dossier vult met minstens één document. Hierdoor voorkomt u dat er talloze lege dossiers in Scenario Assurantie worden vastgelegd.

U maakt de dossiers op de volgende manier in één keer aan.

Als het soort dossier dat u massaal wilt aanmaken nog niet bestaat, moet u dit eerst aanmaken:

1. Kies in het lint voor Beheer > groep Inrichting > Coderingen > Bureau > Soort dossier. Het venster Code soort dossier wordt geopend.

   

2. Kies voor Nieuw.
3. Vul het veld Omschrijving met de naam van het soort dossier.
4. Bewaar de wijzigingen.

Vervolgens maakt u een tekst lay-out, of gebruikt u een bestaande tekst lay-out. Zie ook het onderwerp Data tekst integratie. Bij de kenmerken van de tekst lay-out geeft u aan dat de producten in het nieuwe Soort dossier moeten worden opgeslagen:

• Selecteer in het veld Dossiervorming de waarde Automatisch in dossier.
• Selecteer in het veld Soort dossier de zojuist toegevoegde soort.
• Selecteer eventueel in het veld Soort document het document dat u wilt gebruiken voor deze tekst lay-out.

Maak nu een mailing aan, bestemd voor alle relaties waarbij u huet soort dossier wilt toevoegen. Dit kunt u op twee manieren doen:

• Door de selectie van de relaties als mailing uit te voeren, zoals beschreven in het onderwerp Selectie als mailing uitvoeren.
• Door de selectie van de relaties te gebruiken in een campagne. Zie het onderwerp Campagnemanagement.

Wanneer de mailing klaarstaat in Productvervaardiging onder Nog opmaken, kunt u deze verwijderen. Het dossier is dan wel aangemaakt.