Inhoud

 
Expand Actuele onderwerpen
Expand Veelgebruikte processen: stappenplannen
Expand CRM en relatiebeheer
Expand Brieven en e-mails
Expand Taken en notities
Collapse Contractbeheer
   Expand Assurantiën
   Expand Bancair
   Expand Diensten
   Expand Berichtenverkeer
   Expand Digitale Polismap
   Collapse WFT-inventarisatie
      Expand Inrichting WFT
      Expand Knoppen en algemene kenmerken
      Collapse Inventarisatie klantprofiel
          Personalia
         Expand Inkomsten
         Expand Vermogen
         Collapse Voorzieningen
             Voorziening: A.O.V.
             Voorziening: Pensioen
             Voorziening: Prepensioen/VUT
             Voorziening: Stamrecht
             Voorziening: Lijfrente
             Voorziening: Beleggings-/kapitaalverzekering
         Expand Uitgaven
         Expand Adviesgegevens
          Historie
       Overzichten inventarisatie
      Expand Inventarisatie via Start > Relatie
      Expand Planning WFT Adviestraject
      Expand Opties in WFT inventarisatie
Expand Prolongaties
Expand Aplaza
Expand Financiële administratie
Expand Selecties
Expand Volmachtadministratie
Expand Kantoormodule
Expand Overzichten en rapportages maken
Expand Algemene informatie
Expand Inrichting en algemeen beheer van Scenario Assurantie
 Index