Importeren relatiegegevens

Door relatiegegevens te importeren, plaatst u snel en eenvoudig gegevens van een extern bestand in Scenario Assurantie. Dit geldt voor zowel particuliere als zakelijke relaties. Daarnaast kunt u al aanwezige relatiegegevens in Scenario Assurantie aanvullen met externe gegevens, bijvoorbeeld inkomensgegevens. U moet hiervoor beschikken over een te importeren bestand zoals beschreven in het onderwerp Vereisten te importeren bestand. Voor het importeren van relatiegegevens wordt verondersteld dat u bekend bent met het invoeren en beheren van alle typen relaties in Scenario Assurantie.

Beschikt u over de module Deelnemersadministratie, dan maakt u bij de import direct alle deelnemingen aan. Zie hiervoor het onderdeel Deelnemersadministratie.

Let op!

U kunt maximaal gegevens van 32.000 relaties importeren (32.000 records). Heeft u meer gegevens om te importeren, dan kunt u het importbestand opdelen en het volgende deel later importeren.

Het importeren doet u in drie stappen. De drie stappen vindt u in het lint op het tabblad Relatie > groep Importeren relaties:

• Definiëren
• Controleren
• Uitvoeren

Het importeren voert u als volgt uit:

1. Maak een .csv-bestand van de gegevens die geïmporteerd moeten worden. Zie de onderwerpen CSV-bestand opslaan en Vereisten te importeren bestand.
2. Kies in het lint voor Relatie > groep Importeren > Definitie om het .csv-bestand te importeren. Zie het onderwerp Import relatiegegevens definiëren.
3. Klik op Inlezen import.
4. Koppel de gegevens. Zie ook het onderwerp Import inlezen en rubrieken koppelen.
5. Bewaar de koppelingen.
6. Klik op Aanvullen import.
7. Controleer de gekoppelde gegevens. Zie het onderwerp Import aanvullen en rubrieken controleren.
8. Kies in het lint voor Relatie > groep Importeren > Controleren.
9. Controleer de import. Zie het onderwerp Import relatiegegevens controleren.
10. Kies in het lint voor Relatie > groep Importeren > Uitvoeren. Zie het onderwerp Import relatiegegevens uitvoeren voor meer informatie.