Nieuw dossier toevoegen

Voor elke relatie, contract of schade bestaan in Scenario Assurantie standaard dossiers. Deze worden automatisch aangemaakt als een brief voor dit dossier wordt aangemaakt. U kunt zelf nieuwe dossiers toevoegen bij een relatie. In dit onderwerp is beschreven hoe u dit doet.

De werkwijze is voor alle soorten dossiers hetzelfde. In het voorbeeld is beschreven hoe een nieuw relatiedossier wordt gemaakt.

1. Kies in het lint voor Start > groep Openen > Relatie.
2. Selecteer de gewenste relatie.
3. Klik op de knop Dossier.
   • Als het groene 'lampje' niet brandt, zijn er nog geen dossiers.
   • Zodra u op de knop Dossier klikt wordt het Standaarddossier aangemaakt.

   U komt in het venster Overzicht dossiers:

   

   Meer informatie over dit venster vindt u in het onderwerp Toelichting venster Overzicht dossiers.

   Komt u in het venster Soort Overzicht: Totaaloverzicht, dan zijn uw bedrijfsgegevens ingesteld dat u direct in het totaaloverzicht komt. Zie het onderwerp Totaaloverzicht en chronologisch overzicht.

4. Kies Toevoegen. Het venster Muteren dossier verschijnt:

   

   Een toelichting op de velden van dit venster vindt u in het onderwerp Toelichting venster Muteren dossier.

5. Selecteer in het veld Soort dossier de juiste waarde. Eventueel kunt u deze tabel aanvullen.
6. Typ in het veld Omschrijving de naam van het dossier.
7. In het veld Behandelaar kunt u een behandelaar van het dossier selecteren. Bijvoorbeeld de relatiebehandelaar. U mag het veld ook leeglaten.
8. In het veld Adviseur selecteert u de medewerker van de buitendienst die bij dit dossier is betrokken. U mag het veld ook leeglaten.
9. Plaats een vinkje in het veld Actief, zodat u het dossier in het overzicht ziet staan.
10. Het dossier is automatisch gekoppeld aan de gegevens vanwaaruit u het dossier heeft aangemaakt. U kunt eventueel andere gegevens aan een dossier toevoegen. Zie het onderwerp Gegegens aan een dossier koppelen.
11. Bewaar de gegevens.

U heeft het dossier aangemaakt. Nu kunt u documenten in het dossier plaatsen. Zie het onderwerp Documenten toevoegen of Documenten overhevelen naar ander dossier.