Inhoud
Actuele onderwerpen
Veelgebruikte processen: stappenplannen
CRM en relatiebeheer
Brieven en e-mails
Taken en notities
Contractbeheer
Assurantiën
Assurantiecontracten
Inrichting assurantiën
Filters
Branches
Verzekeraars inrichten
Verzekeringen beheren
Nieuwe verzekering invoeren
Tabblad Verzekering
Contract invoeren zonder product
Toelichting op het tabblad Verzekering
Overzicht status versie in combinatie met het veld definitief
Contractpartijen toevoegen en wijzigen
Aanwezigheid instructiedossier direct zichtbaar bij invoer nieuwe verzekering
Bijzonder risico
Aanpassen prolongatiedatum na wijzigen van hoofdvervaldatum bij handmatige prolongatie
Tabblad Algemeen van een assurantiecontract
Tabblad Indeling
Tabblad Premie van een verzekering
Beurspolis: venster 'Muteren verzekering' uitgebreid
Toevoegen versies aan losse verdelingen uitgeschakeld
Portefeuille importeren
Verzekering wijzigen
Historie contract raadplegen
Verzekeraar via AK
Offerte met dossier verwijderen
Schade-administratie
Provisieberekening
Deelnemersadministratie
Rolls-koppeling
Bancair
Diensten
Berichtenverkeer
Digitale Polismap
WFT-inventarisatie
Prolongaties
Aplaza
Financiële administratie
Selecties
Volmachtadministratie
Kantoormodule
Overzichten en rapportages maken
Algemene informatie
Inrichting en algemeen beheer van Scenario Assurantie
Index