Stappenplan inrichten evenementen

In dit onderwerp vindt u een stappenplan voor het inrichten van evenementen. Meer informatie over evenementen vindt u in het onderwerp Evenementen algemeen.

1. Bepaal bij welke wijziging bepaalde taken en/of producten aangemaakt moeten worden.

   U kunt dit bijvoorbeeld op papier uitschrijven. Ook wanneer u de evenementen wilt laten inrichten door DIAS Software, is het verstandig al te weten wat u wilt laten inrichten.

2. Richt de tekst lay-outs voor de producten in of zoek op welke bestaande tekst lay-outs u wilt gebruiken. U doet dit via Beheer > groep Inrichting > Administratie > Lay-outs > Tekst lay-outs. Zie ook het onderwerp Data tekst integratie.
3. Richt een eventuele planning in. Dit doet u bij Beheer > groep Inrichting > Workflow > Muteren planningen. Zie het onderwerp Nieuwe planning maken.
4. Kies in het lint voor Beheer > groep Inrichting > Workflow > Evenement acties. Hier koppelt u een planning en/of een product aan de actie. U kunt ook een nieuwe taak definiëren voor deze actie. Meer informatie vindt u in het onderwerp Evenement-acties.
5. Kies in het lint voor Beheer > groep Inrichting > Workflow. Onder Evenementen vindt u de verschillende soorten evenementen.
6. Kies het de soort evenement die bij uw wijziging past.
7. Maak het evenement aan zoals beschreven in het desbetreffende onderwerp:
   • Evenementen relaties
   • Evenementen diensten
   • Evenementen assurantiën
   • Evenementen documenten
   • Evenementen notities
   • Evenementen bancair (alleen met de licentie Bancair)
   • Evenementen financieel (alleen in combinatie met de financiële modules)
   • Evenementen schade
   • Evenementen DPM
8. In het laatste veld van het venster Evenementen relaties selecteert u de aangemaakte evenement-actie.
9. Bewaar de gegevens.
10. Test het evenement en pas het eventueel aan.